ניהול לוחות בקרה - צעדים ראשונים


לוחות הבקרה נועדו לסייע לך להיות בשליטה ובקרה על כל תנועה המתרחשת בחברה שלך. הלוחות מושכים את הנתונים המוזנים במערכת ה-CRM שלך בצורה אוטומטית והעבודה איתם פשוטה מאוד.

 

בתור התחלה, פאוורלינק מציעה לך 7 לוחות בקרה שנבנו לאחר מחקר מקיף שבדק אילו נתונים הכרחיים במיוחד עבור בעל

עסק. תחילה, לחץ על אובייקט לוחות בקרה.

לחיצה על אובייקט לוחות בקרה


ניתן לראות את הלוחות בצד ימין של המסך, ותחתם ניתן ללחוץ על הוסף לוח בקרה לבניית לוח בקרה מותאם אישית.

כל אחת מהרשומות המופיעות במערכת יכולה להיות מוצגת בצורה גרפית בלוחות הבקרה.

בדוגמא זו ניתן לראות לוח בקרה שמקבל נתונים משתי רשומות שונות - מתעניינים ולקוחות.
 

הוספת לוח בקרה חדש


בלחיצה על הוסף לוח בקרה יפתח החלון הבא-

בחלון זה ניתן להתאים אישית לוח בקרה על פי הרשאות תצוגה ותבנית לוח הבקרה.

 

תבנית והרשאות לוח בקרה


לחץ על הוסף לסיום. מזל טוב! נוצר לוח בקרה חדש. הלוח ריק כרגע, וכעת יש להוסיף אליו Widget.

כדי לדעת איך - לחץ כאן