איך מוסיפים תהליך עבודה?


מערכת PowerLink CRM מאפשרת יצירה של תהליכי עבודה אוטומטיים שיחסכו לך זמן. תהליך עבודה הוא למעשה הוראה של המערכת ליצירת פעולה בעקבות פעולה אחרת.

הפעולה יכולה להיות קשורה לאחת מרשומות המערכת כמו לקוח, מתעניין משימה או פגישה.

 

תהליך העבודה מאפשר עבודה רצופה ויעילה. מערכת PowerLink מציעה מגוון תהליכי עבודה אשר מגיעים עם המערכת,

כמו שליחת מייל או הודעת SMS באופן אוטומטי למתעניין או לקוח שלא ענה לשיחה ויצירת פגישה עם שינוי סטטוס

של לקוח אך תהליכי העבודה ניתנים להתאמה אישית לצרכיך. 

הוספת תהליך עבודה

על מנת להוסיף תהליך עבודה יש ללחוץ על גלגל השיניים בצד שמאל למעלה, ואז ללחוץ על תהליכי עבודה בתפריט הימני.

כעת ניתן ללחוץ על חדש או לערוך תהליך עבודה קיים.

תהליכי עבודה במערכת פאוורלינק

 

הגדרת תהליך עבודה בנוי מהחלקים הבאים:

1.  תהליך עבודה: מכיל את סוג רשומה בה יופעל התהליך, שם תהליך העבודה, מתי יופעל (בעת יצירת רשומה חדשה או בעדכון

רשומה קיימת) וסטטוס התהליך (פעיל או לא פעיל). שדות אלו הינם שדות חובה למילוי.

תהליכי עבודה במערכת פאוורלינק

2.  הגדרת תנאים להפעלה: באפשרותך ליצור תנאים אשר יפעילו את תהליך העבודה.

בשם השדה תוכל לבחור את השדות בתנאי המתאימים לסוג הרשומה שתבחר. ניתן להוסיף יותר מתנאי אחד.

הגדרת תנאים להפעלת תהליך עבודה בפאוורלינק

3.  הגדרת פעולה: בשלב זה ניתן לבחור מה תהיה הפעולה שתתבצע, במידה והתנאי שהגדרת קורה. הפעולות מתבצעות באופן אוטומטי.

אלו הפעולות שבאפשרותך להפעיל:

  • שלח דואר אל – שליחת דואר אלקטרוני בעל תבנית קבועה ומותאמת לסוג הנמען.
  • שליחת SMS - שליחת הודעת טקסט, גם היא בעלת תבנית קבועה ומותאמת לנמען. היא יכולה לכלול את שמו או פרט אישי אחר של הנמען לבחירתך.
  • קריאה לכתובת אינטרנט – התממשקות עם מערכות מידע נוספות.
  • שנה ערך שדה – שינוי שדה ברשומה הנבחרת. כלומר, בשינוי שדה אחד- ישתנה שדה אחר.
  • צור רשומה – יצירת רשומה אחרת במערכת. ניתן לבחור ממגוון אפשרויות כמו פגישה, משימה, חשבונית ועוד.
  • הוספת הערה – יצירת הערה בסטרים (מרכז העדכונים) בכרטיס הרשומה הנבחרת.

תהליך עבודה לשליחת מייל ללקוח בפאוורלינק

4.  הוספת תגיות דינאמיות: התגיות הדינאמיות מאפשרות לך ליצור הודעות מותאמות אישית לנמען. ניתן להוסיף פרטים הנקראים מהרשומות באופן אוטומטי,

כמו שם הלקוח או תאריך מסויים.

תגיות דינמיות בתהליכי עבודה בפאוורלינק

 

להסבר מפורט על כל תהליך עבודה, קרא את המדריכים הבאים:

יצירת תהליך עבודה לשליחת SMS

יצירת תהליך עבודה לשליחת דואר אלקטרוני

יצירת תהליך עבודה לעדכון הרשומה

יצירת תהליך עבודה ליצירת רשומה חדשה