במסגרת השיפורים המתמידים שאנחנו מבצעים בתוכנה, החלטנו להוסיף הקצאה אוטומטית של מתעניינים על מנת לאפשר ניהול מהיר של נציגי מכירות.
הרעיון מאחורי ההקצאה הוא לאפשר ניהול מהיר של הקצאת מתעניינים לנציגי מכירות. ההקצאה נעשית באמצעות בחירת רשימה מסוננת של מתעניינים לפי פרמטרים שהוגדרו מראש. בנוסף, ניתן לצפות תוך כדי ההקצאה בגרפים שונים על מנת להבין למי כדאי להקצות וכמה רשומות להקצות לנציג ספציפי.
ניתן לבצע את ההקצאה על ידי לחיצה על תצוגה -> פעולות -> הקצאת רשומות.
השאירו תגובה