PowerLink Blog
PowerLink Blog
PowerLink Blog
  • המוצר
  • אודות
  • מחירון
  • תמיכה
  • בלוג
  • צרו קשר
  • הרשמו עכשיו
  • כניסת לקוחות
דף הבית  /  עדכוני מערכת  /  שליחת דואר אלקטרוני אוטומטי דרך תוכנת CRM
עדכוני מערכת
12/04/2015

שליחת דואר אלקטרוני אוטומטי דרך תוכנת CRM

צוף בן אליעזר CRM, CRM חינם, דיוור, מערכת CRM, מערכת ניהול לקוחות, ניהול לקוחות, ניהול מתעניינים, ניהול קשרי לקוחות, שליחת הודעה ללקוחות, תוכנה לניהול עסק כתוב תגובה

רבים ממשתמשי PowerLink לא יודעים אבל ניתן להשתמש בתהליכי עבודה אוטומטיים במערכת CRM לשליחת דואר אלקטרוני אוטומטי ללקוחות ומתעניינים באמצעות שישה שלבים פשוטים.

1. ראשית, ניצור שדה חדש מסוג תיבת בחירה בכרטיס הלקוח או המתעניין, נקרא לו “שליחת דואר אלקטרוני” ובערכי התיבה נרשום שני ערכים בלבד: “כן” ו-“לא”.

שליחת דיוור אלקטרוני
הוספת שדה חדש

2. ניגש לתהליכי העבודה הנמצאים בחלון הגדרות המערכת. ניצור תהליך עבודה חדש, שיופעל עם עדכון רשומה בלבד. בתנאים להפעלה נוכל להוסיף תנאי שיסנן את הלקוחות שיקבלו את המייל, למשל רק לקוחות חדשים, או כל סינון אחר.

3. נוסיף תנאי שאומר ששדה “שליחת דואר אלקטרוני” שווה ל- “כן”.

הגדרת תנאים לשליחה אוטומטית
התנאי שיפעיל את התהליך

4. בתחתית העמוד, בסוג פעולה לביצוע יש לבחור ב“שליחת דואר אלקטרוני”. כעת, בחלון העריכה יש לכתוב את תוכן ההודעה שתשלח. ניתן לערוך אותה, לעצב אותה ולהוסיף תמונות וקישורים.

תוכנה לניהול קשרי לקוחות
עריכת המייל

5. בשלב זה, העבירו את תהליך העבודה לפעיל בראש העמוד ולחצו שמור.

6. כדי לבצע שליחה של המייל בלחיצה אחת יש לסמן ב-V את כל הלקוחות ברשימה, ללחוץ על פעולות, ואז על שנה שדה, לבחור את “שליחת דואר אלקטרוני” ולהעביר ל-כן.

תוכנה לניהול עסק
סימון כל הרשומות בפעם אחת

ניתן לעשות את אותו התהליך בדיוק עם שליחת SMS. לשדה ההפעלה נקרא “שליחת SMS” ובסוג פעולה לביצוע נבחר ב”שליחת SMS”.

יש לכם עוד שאלות? אנחנו תמיד כאן כדי לענות בעמוד הפייסבוק שלנו. כתבו לנו!

מאמר קודם מה נשתנה? עדכונים במערכת ה-CRM
מאמר הבא מבט מבפנים: איך יוצרים טופס מותאם אישית במערכת CRM?

אודות המחבר

צוף בן אליעזר

מנהלת התוכן של Powerlink, כאן כדי לעדכן אתכם בכל החידושים ועדכוני המערכת בתוכנה. היא גם כאן בשביל מרפסת השמש. אבל בעיקר כדי לעדכן אתכם.

פוסטים קשורים

  • הדרכים לשמור על סביבה מאובטחת בעסק שלכם

  • הצצה לעיצוב החדש של Powerlink CRM

  • 5 טיפים לניהול משימות בעסק שלכם

  • חדש: התאמה אישית של יומן הפגישות

השאירו תגובה

לבטל

נושאים

  • Uncategorized1
  • מדיה חברתית ומובייל11
  • ניהול עסק123
  • עדכוני מערכת55
  • שיווק ומכירות76
  • שירות לקוחות55

מדיה חברתית

תגיות

CRM CRM בעברית CRM חינם לוחות בקרה לידים מוקד מכירות מכירות מערכת CRM מערכת לניהול לקוחות מערכת לניהול מכירות מערכת מרכזיות מערכת ניהול לקוחות מרכזיה למשרד מרכזייה מרכזיית טלפונים אפליקציית CRM אנשי קשר התאמה אישית יומן פגישות יומן שיחות יעוץ עסקי עסקים קטנים פרסום קשר אישי קשרי לקוחות שיווק דיגיטלי שיווק ומכירות שירות לקוחות תוכנה לניהול לקוחות תוכנה לניהול מכירות תוכנה לניהול עסק תוכנת CRM ניהול לידים ניהול לקוחות ניהול מוקד מכירות ניהול מכירות ניהול משימות ניהול מתעניינים ניהול עובדים ניהול עסק ניהול עסקי ניהול פגישות ניהול שיחות ניהול תהליך מכירה ניהול נציגי מכירות
Powerlink CRM פשוט לנהל את העסק
הרשמו עכשיו בחינם!
support@powerlink.co.il
רוטשילד 35, תל אביב
03-6339060
ניהול מתעניינים ומכירות
תחלת עבודה מיידית
התאמה אישית
פשטות ויעילות
שיתוף בזמן אמת
חיפוש
אמינות ואבטחה
חדשנות במיטבה
Mobile
Google Play
Apple Store
דרושים
אודות החברה
היסטוריה
בלוג
תנאי שימוש
API
שותפים עסקיים
הדרכה
כניסת לקוחות
© POWERLINK-כל הזכויות שמורות ל | תנאי שימוש
Powerlink CRM פשוט לנהל את העסק
!הרשמו עכשיו בחינם
support@powerlink.co.il
רוטשילד 35, תל אביב | 03-6339060
© POWERLINK-כל הזכויות שמורות ל | תנאי שימוש
Powerlink CRM פשוט לנהל את העסק
!הרשמו עכשיו בחינם
support@powerlink.co.il
רוטשילד 35, תל אביב | 03-6339060
© POWERLINK-כל הזכויות שמורות ל | תנאי שימוש