לאחר תקופה ארוכה שבה אני מייעץ ללקוחותיי באשר לדרך הטובה ביותר לניהול פעילות הלידים שלהם, הגעתי למספר מסקנות שהייתי רוצה לשתף אתכם בהן. תחילת העבודה שלי בתור עסק שמשווק את המוצר שלו במספר אפיקים היא ניסיון ליצור כמה שיותר סדר

כחלק מהשירות הניתן ללקוחות החברה אנו עומלים על שדרוג ושיפור המערכת בכדי להפוך אותה לטובה יותר. מצורפים מספר עדכונים ושדרוגים שביצענו במערכת בחודשים האחרונים. קיימת אפשרות חדשה במערכת לבצע סנכרון עם גוגל של יומן הפגישות ושל אנשי הקשר שלכם, הסנכרון יכול להיות

פעמים רבות מתעורר צורך לדעת מה היקף הפעילות העסקית של חברה. הכוונה היא לא רק לגבי הפעילות הפיננסית של החברה, אלא גם לפעילויות ליבה. לדעתי כמעט כל ארגון רוצה לדעת : כמה לקוחות חדשים נכנסו החודש ? כמה כסף נכנס

במסגרת תהליכי ניהול הלקוח התוכנה מאפשרת טיפול החל משלב הליד ועד שלב הפיכתו ללקוח. בנוסף, קיימת אפשרות חדשה במערכת להפקת חשבוניות מסוגים שונים בתוכנה. ניתן להפיק מתוך התוכנה חשבוניות מהסוגים הבאים: חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה, קבלה, חשבונית עסקה, תעודת משלוח,

במסגרת השיפורים המתמידים שאנחנו מבצעים בתוכנה, החלטנו להוסיף הקצאה אוטומטית של מתעניינים על מנת לאפשר ניהול מהיר של נציגי מכירות. הרעיון מאחורי ההקצאה הוא לאפשר ניהול מהיר של הקצאת מתעניינים לנציגי מכירות. ההקצאה נעשית באמצעות בחירת רשימה מסוננת של מתעניינים

אנחנו מאמינים שתוכנה אמורה להיות פשוטה וקלה לתפעול. למרות זאת, ישנם חלקים שדורשים הסבר. בעקבות זאת, השקנו פורטל עזרה שכולל את כל הפעולות הנדרשות לביצוע בתוכנה בצורה מפורטת עם צילומי מסך . תוכלו להיעזר במספר כלים על מנת ללמוד איך