Team Inbox מאפשר לכם לחבר את תיבות הדוא"ל הצוותיות שלכם למערכת ה- CRM של פאוורלינק. תוכלו לקבל את המיילים שלכם ישירות למערכת ולהשיב להם מתוך המערכת מתוך כרטיס הלקוח עמו מתבצעת ההתכתבות.
תיבת מייל שיתופית Team Inbox מאפשרת לחבר את הדואר האלקטרוני של ה- Gmail שלכם או Office 365 למערכת ה- CRM של פאוורלינק. תוכלו להוציא מיילים ללקוחות ולהשיב להם בקלות מתוך כרטיס הלקוח במערכת. למדו כיצד להגדיר את ה- Team Inbox
אנא אפשרו לשנות את רוחב העמודות בגרירה. כיום התהליך מאוד מסורבל, וכולל כניסה לכל שדה בנפרד ו''ניחוש'' של כמות התווים הנדרשת לתצוגה, כדי שלא ייחתך.
80 הצבעות
רשומה כפולה - פתיחה בתצוגה בלשונית נפרדת
רשומה כפולה - פתיחה בתצוגה בלשונית נפרדת
מכירות
אליאור ביטון | 10:34 | 15.07.2018
כאשר יש לרשומה שאני עליה רשומה כפולה כדאי שתתאפשר פתיחה של הרשומה הכפולה בלשונית נפרדת ולא על חשבון הרשומה הנוכחית.
כך ניתן לראות את שתי הרשומות ולהחליט על מיזוג בקלות.
היתרון המרכזי הוא שמיזוג מבלי לצאת מהרשומה הנוכחית מאפשר המשך תנועה באמצעות כפתור NEXT לרשומה הבאה.
57 הצבעות
חיווי על גבי האיקון באפליקציה כמה לידים חדשים יש בעיגול אדום עם מספר (כמו באווטסאפ, מייל פייסבוק)
חיווי על גבי האיקון באפליקציה כמה לידים חדשים יש בעיגול אדום עם מספר (כמו באווטסאפ, מייל פייסבוק)
הגדרות מערכת
משרד ראשי | 20:45 | 21.07.2018
52 הצבעות
חשבונית אוטומטית לפי קבלה
חשבונית אוטומטית לפי קבלה
פיננסי
דביר גואטה | 10:01 | 12.07.2018
אחד הדברים שהכי יסייעו לנו בעבודה מול המערכת היא אפשרות להנפקת חשבונית אוטומטית במועד הפרעון בהתאם לקבלה. כלומר, אם הנפקתי חשבונית על 3 צ'קים עתידיים - ברגע שמגיע מועד הפרעון של הצ'ק המערכת תדע להנפיק אוטומטית חשבונית על הסכום הרלוונטי.
כיום נדרש מאיתנו מעקב מסובך שגוזל משאבים וזמן רב.
תודה.
דביר
