לא מצאת את מה שאתה מחפש?

    או

      לא מצאת את מה שאתה מחפש?

      או
      אוביקטיים ורשומות
      הגדרות מערכת
      שאלות ותשובות
      שדות מערכת
      תצוגות
      תצוגות לוח
      אוביקטיים ורשומות
      כללי
      קליטת לידים
      שאלות ותשובות
      יומן פגישות
      משימות
      ניהול לקוחות
      ניהול מוקד מכירות
      שאלות ותשובות
      מרכז מידע
      ניהול מוקד שירות
      שאלות ותשובות
      הזמנות / הצעות מחיר
      חתימה אלקטרונית
      ייצוא הנהלת חשבונות
      מסמכים חשבונאיים
      סליקה
      שאלות ותשובות
      תבניות הדפסה
      SMS
      דוא"ל
      יצירת רשומה
      קריאה לכתובת אינטרנט
      שאלות ותשובות
      שינוי שדה
      תהליכים תלויי זמן
      אוביקטיים ורשומות
      הגדרות חברה
      הגדרות משתמש
      הגדרת התראות
      הרשאות
      ניהול משתמשים
      פרטי מערכת
      שאלות ותשובות
      שדות מערכת
      Gmail
      Rest API
      Team Inbox
      Voicenter
      WebService
      WIX
      מערכות דיוור
      מרכזיות
      עזרה
      הוראות שימוש לאפליקצית Powerlink CRM
      SMS
      אפליקציית Powerlink CRM
      הגדרות מערכת
      הרשאות
      לוחות בקרה
      מסמכים חשבונאיים
      ניהול לקוחות
      ניהול מוקד מכירות
      ניהול משתמשים
      שאלות ותשובות
      תצוגות
      אבטחת מידע
      חיובים
      מנויים
      איך מוסיפים ערך קבוע לתיאור במסמך חשבונאי?

      על מנת להוסיף ערך קבוע לתיאור במסמך חשובנאי אשר יתווסף בעת יצירתו, יש ליצור אוטומציה במערכת.

      תיאור בהזמנה

       

      על מנת להוסיף את אוטומציה חדשה במערכת נבחר ב"אוטומציות" בתפריט הראשי או על "עוד"> "אוטומציות" 

       נוסיף אוטומציה חדשה על ידי לחיצה על "חדש" 

      הגדרת האוטומציה:

      1.  נבחר את סוג רשומה בה יופעל התהליך: הזמנה ואז נלחץ על בחר (הדוגמה הינה להזמנה אך הפעולה זהה גם בסוגי מסמכים נוספים).



      2.  ניתן שם לאוטומציה אשר מייצג את הפעולה האוטומטית כמו לדוגמה: "קביעת מלל קבוע בתיאור הזמנה בעת יצירת הזמנה חדשה"

      3.  נבחר מתי יופעל התהליך (חל בזמן) ונבחר ביצירת רשומה.



      4. במקטע "אז" נבחר בסוג פעולה: "עדכון רשומה". 



      5. בשם השדה נבחר בשדה תיאור מבין השדות הקיימים בכרטיס.

      6. בשדה "ערך" נבחר בבחר ערך ונזין את הערך הקבוע שנרצה שיתווסף לתיאור בהזמנה. נוכל גם להוסיף תגיות דינאמיות על ידי לחיצה על הסוגריים המסולסלים ובחירת הערכים. 



      לבסוף יש ללחוץ על "שמור" ← על מנת להפעיל את האוטומציה יש לשנות את כפתור ההפעלה מ"טיוטה" ל"פעיל" או לחלופין לאשר את ההודעה המתקבלת לאחר שמירת האוטומציה: