אשמח שתהיה אפשרות למשוך את שם הלקוח (ובכלל, שדות דינמיים) לתבניות של מיילים (תבניות טקסט).
כרגע זה אפשרי רק בשליחת מייל מתוך תהליך עבודה

כל פעם שאני נכנסת ללוח שנה אני צריכה להגדיר מחדש שאני רוצה לראות רק פגישות
למה שלא תהיה אפשרות להגדיר ברירת מחדל לראות פגישות בלבד
(למען ד'- יש לי כמויות משימות לכל יום, איך אני אראה את הפגישות אם יש כ"כ הרבה משימות)

כשרוצים לחפש חסר כפתור בצע חיפוש .
לאחר שרושמים את הערך לחיפוש חסר כפתור לבצע את החיפוש - כרגע חייבים ללחוץ על ה ENTER במקלדת. חסר ליד הערך לחיפוש כפתור קטן.



 

היום אני יכול להגדיר ברמת התפקיד הרשאות ספציפיות. מה אני צריך זה הגדרות לכל עובד בנפרד אשר נמצאים באותה הגדרת תפקיד, לדוגמה אנשי מכירות במוקד טלפוני.. לדוגמה.
*כשאני אומר לקוח של: זה אומר שאותו עובד מטפל ונותן שרות ללקוח הזה בחברה*
כיום: עובד א' יכול להכנס ללקוח של עובד ב' ולבצע כל שינוי פנימי (בדיוק כמו שהוא יכול לעשות עריכה בלקוח אשר הוא מטפל בו) כנל גם ההפך.
צריך ש: עובד א' יכול לראות את הלקוח של עובד ב' אבל לא יכול לבצע כל שינוי בלקוח. יחד עם זאת הוא כן יכול לעשות כל סוג של עריכה בלקוח אשר הוא מטפל בו. גם ההפך.

היי, אפשר להגדיר סל מיחזור שיישמור רשומות שנמחקו לתקופת זמן מסוימת לפני המחיקה הסופית?

כרגע יש במערכת אפשרות לנעול שדה "לקריאה בלבד".
ני מציע ליצור שדה שהעריכה בו תלויית הרשאה.
לדוגמא, ישנם שדות שאני רוצה שיהיו ניתנים לעריכה רק למשתמש מסויים, או למנהל

כלומר לדוגמא: [שם פרטי] > ככה שיהיה אפשר להוסיף אוטומטית את השם של הלקוח כשאר שולחים לו מייל לדוגמא:

שלום [שם פרטי],