כרגע ניתן רק להתממשק ליומן "גוגל" ואנחנו ועסקים רבים עובדים עם OUTLOOK
לכן נדרש באופן בהול התממשקות עם יומן OUTLOOK.
תודה רבה
ניסיתי לשאול את התמיכה שלכם האם יש אפשרות שאקבל התראות לטלפון עבור משימות ופגישות שאני קובע במערכת.
נאמר לי שלא אז אני רק משאיר את זה כאן כי אני יודע על עצמי ועל לא מעט בעלי עסקים אחרים שזה יכול להיות מאוד נח במידה ומוציאים שיחות מהשטח ולא תמיד יש זמן להיכנס ולשהות בCRM.
כרגע הפתרון החליפי שלי הוא לערבב בין הפגישות והמשימות ולקבוע הכל בלוח השנה של גוגל, עם התממשקות לאינטגרומט ששולח לי התראה על כל משימה.
אני לא יודע במה זה כרוך, אבל אשמח אם תשקלו לצרף את האפשרות הזו למערכת, יהיה מאוד נוח ושימושי!
לאיש המכירות יש יומן מובנה במערכת, שזה אחלה. אבל עוד יותר היה נחמד אם גם הלקוח היה יודע שאיש המכירות קבע לשניהם פגישה והיה יוצא זימון במייל / סמס / ווטאסאפ / יונת דואר.
בינתיים איש המכירות צריך להקים את הפגישה ביומן שלו, לעבור לג'ימייל הארגוני, לזמן שם פגישה חדשה ולעשות קופי-פייסט לכל הפרטים אחד אחד.
אשמח אם תהיה אפשרות קביעת ברירת מחדל לסוג הגופן כאשר אני שולח דואר מהמערכת
שלום, במסוף טרנזילה ישנה אפשרות לשלוח פרמטר המגדיר יצירת Token זה בסיסי עבור יצירת חיובים חוזרים
אם תוסיפו אפשרות בחירה להוספת פרמטר זה במסוף החיוב במערכת זה יחסוך שימוש בדף חיצוני לצורך קבלת פרטי אשראי מלקוח
(כרגע אם אני רוצה שיווצר Token אני צריך ליצור דף חיוב חיצוני ולהעביר אליו נתונים מהמערכת ולהכניס פרטי אשראי ידנית) הוספת פיצר כזה יחסור המון סרבול ולהבנתי פשוט מאוד לביצוע
תודה
שלום,
יעזור מאוד אם תהיה התממשקות לסליקת כרטיסי אשראי של חברות נוספות מלבד טרנזילה. לדוגמא: קארדקום. יקל עלינו מאוד את השימוש והחיוב. תודה,
דביר
אפשרות לשלוח הודעת וואטסאפ ללקוח ישירות מהמערכת במקטע השמאלי ולראות את ההתכתבויות השוטפות מולו
כרגע ממשק למסמכים די בסיסי. רק להלעות קובץ. ואז המסמך קשור לרשומה מסוימת, צריך ללכת אחד-אחד לחפש קובץ.
בתפיסה שלי:
- לכל לקוח חוצץ אחד שמרכז של כל המסמכים של לקוח (כמו שיש כבר חוצץ לכל החשבוניות, כל השיחות...)
- ממשק לייבוא לא רק ממחשב אלא מגוגול דרייב או ג'ימייל (במייל לחפש כבר עם מייל של הלקוח זה עוד יוצר מדהים)
- ממשק לייבוא תמונות ישירות ממצלומות / סורקים מחוברים למחשב או של טלפון סלולרי
- ייבוא מסמכם דרך API ושיוך ללקוח דרך API
- אפשרות לתייג מסמכים
גם כן האופן שבו מסתכלים על מסמכים טוען שיפור, כרגע פשוט מוריד את הקובץ חזרה למחשב.
- רצוי שיהיה ב POPUP או בלשונית חדשה
- אפשרות להשוואות תמונות זו ליד זו - בונוס אדיר !
רעיונות נוספים
