איך להוסיף נוסחה לפעולה באוטומציה

אחת מהפעולות שניתן להוסיף באוטומציות הוא שדה אשר בעזרתו תוכלו לבנות נוסחה שתבצע עבורכם חישובים פשוטים או מורכבים במערכת.

ניתן להשתמש בשדה מסוג זה כאשר נבחר בפעולות ליצירה או עדכון רשומה.

 

סוגי השדות שעליהם ניתן לבצע נוסחה הם:

  1. טקסט
  2. תיבת טקסט
  3. תאריך / תאריך ושעה
  4. מספר
  5. טלפון
  6. מייל

ראשית יש לבחור בסוג "נוסחה" ולאחר מכן ניתן להפעיל אופרטורים לחישוב או פונקציות שונות על השדות הקיימים במערכת ולהשתילם בנוסחה על ידי לחיצה על "הוסף".


בתור מנהל בחברה, אתה תרצה לדוגמה להוריד את התלות בעובדים שלך ולייצר מצבים אוטומטיים במערכת.
כמו למשל, במקרים בהם מתבצעת שיחה של נציג ללקוח ואין מענה מהלקוח, תוכל ליצור אוטומציה שתיצור משימה לצורך חזרה ללקוח.

בעזרת הוספה של שדה מסוג נוסחה תוכלו לקבוע לאחר כמה זמן הנציג צריך לחזור ללקוח.

 

יצירת האוטומציה:

לוג שיחה זו הרשומה באמצעותה הנציגים מתעדים את השיחות עם הלקוחות ולכן כאשר התוצאה = "אין מענה" נרצה שהאוטומציה שלנו תפעל ותיצור משימה.

 

 

את הפעולה נגדיר בצורה הבאה: 

1. בשלב הראשון בחרו תחת "הוסף פעולה" באופציה של "יצירת רשומה":

 

2. תחת סוג הרשומה בחרו ב"משימה":

 

3. כעת הוסיפו את השדות הרלוונטיים:

 

א. נושא המשימה: בנושא המשימה נוסיף תגית דינאמית של "משויך ל" שנדע למי צריך לחזור. 

להסבר מורחב בנושא הוספת תגיות דינמיות באוטומציות לחץ כאן

 

ב. משויך ל: נבחר בהפניה לשדה, והשדה שנבחר הוא "משויך ל" זאת כדי שהמשימה תהיה מקושרת ללקוח אצלו הוספנו את לוג השיחה. 

 

ג. מבצע: המשתמש שיצר את לוג השיחה הוא המשתמש שיבצע את המשימה ולכן נבחר באופציה של "משתמש" תחת הפנייה לשדה. 

 

ד. תאריך סיום: תאריך ביצוע המשימה. 

בשביל שנוכל לקבוע מתי המשתמש יבצע את המשימה - נוכל להשתמש בנוסחה.

בכדי להשתמש בנוסחה, נוסיף שדה חדש מסוג נוסחה: 

 

הנוסחה בה נשתמש לצורך הדוגמה היא:

DATEADDHOUR - מאפשרת הוספה או החסרה של שעות מתאריך מסוים. 

הפונקציה מקבלת שדה תאריך ומספר ימים להוספה או החסרה (כדי להחסיר יש להשתמש בסימן שלילי (-)) ומחזירה תאריך בתוספת מספר הימים שקיבלה.

(נוסחה נוספת לשימוש במקרים אלו היא DATEADDMIN אשר באמצעותה ניתן להוסיף או להחסיר דקות). 

 

נוסיף את הנוסחה בצורה הבאה:

תחילה, חפשו את הנוסחה DATEADDHOUR בשורת הנוסחאות:

 

 

כעת לחצו על "הוסף":

 

במקום ה"dateStr" הזינו את הנוסחה NOW. 

לצורך זה סמנו את הערך אותו תרצו להחליף (dateStr), ולחצו על "הוסף" ליד הנוסחה הרלוונטית כך שהיא תתווסף בדיוק במקום שסימנתם: 

 

לאחר שתלחצו על "הוסף" הנוסחה תיראה בצורה הבאה: 

 

כעת תחת "dayInterval" הגדירו את כמות השעות שתרצו להוסיף לצורך ביצוע המשימה. 

לצורך הדוגמה, נגדיר שתאריך ביצוע המשימה יהיה שעתיים לאחר ניסיון ההתקשרות שנכשל.

לכן יש להזין את הערך "2":

 

ה. תאריך תזכורת: תזכורת פופ אפ שתופיע במערכת לביצוע המשימה. 

בדומה לתאריך הסיום, נוסיף שדה חדש מסוג נוסחה.

נגדיר את תאריך התזכורת בדומה לתאריך הסיום רק שהפעם נרצה שהתזכורת תופיע שעה לפני ביצוע המשימה. 
לכן תחת "dayInterval" נזין את הערך "1":

 

בסיום, נשמור את הפעולה שהוספנו לאוטומציה:

 

4. הגדרת שם האוטומציה ושמירתה:

לחיצה על שם האוטומציה תאפשר לכם מצב עריכה. 

לאחר הזנת שם האוטומציה, לחצו על "שמור":

 

לאחר מכן תופיע ההודעה הבאה:

 

בשביל שהאוטומציה תפעל ותיצור משימות כאשר הנציגים שומרים לוג שיחה עם תוצאה של "אין מענה", לחצו על הכפתור "שמור והפעל". 

להסברים נוספים בנושא אוטומציות לחצו כאן

 

 

נוסחאות נוספות:

תאריכים וזמנים:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תנאים לוגיים:

 

 
 
 
 
 
 
 

טקסט: