הגדרת רשומות

הכירו את הגדרת הרשומות החדשה שלנו!

באמצעות הגדרת רשומות תוכלו לנהל בקלות וממקום אחד את כל הרשומות והשדות במערכת. 

בכדי לערוך רשומות במערכת ולנהל בתוכן שדות וטפסים שונים, לחצו על אייקון גלגל השיניים במערכת אשר נמצא בצד שמאל למעלה ובחרו באפשרות של הגדרת רשומות:

 

בשביל ליצור רשומה חדשה לחצו על כפתור "חדש":

 

תחת "שם הרשומה" יש למלא את שם האובייקט אותו תרצו ליצור.
תחת השדה "שם רשומה - רבים" יש למלא את אותו שם האובייקט רק ברבים.

שם המערכת ומספר הרשומה הם ערכים המתקבלים מהמערכת ולא ניתן לשנותם.

לבסוף לחצו על כפתור "שמור":

 

אופציה נוספת היא עריכה/מחיקה של רשומה קיימת. 

לצורך הדוגמה ניקח את רשומת "משימה". 

לחצו על רשומת משימה ברשימה:

 

לחיצה על הרשומה תוביל אותכם למסך ממנו תוכלו לראות את הנתונים הבאים:

1. פרטי הרשומה (שם המערכת של האובייקט ומספרו רלוונטי לקריאות API חיצוניות).

2. אילו טפסים קיימים לכם תחת הרשומה. כך, תוכלו לנהל את הטפסים ע"י הרשאות התפקיד. (להרחבה בנושא לחצו כאן). 

3. אילו שדות רשומה קיימים לכם בטפסים השונים בצירוף סוג השדה ושם המערכת שלו (רלוונטי לקריאות API חיצוניות).

4. מחיקה רשומה הרשומה.

 

 

מחיקת רשומה:

בכדי למחוק רשומה לחצו על אייקון 3 הנקודות מצד שמאל: 

 

שימו לב: ניתן למחוק רק רשומות מותאמות אישית שאתם יצרתם.

במקרים בהם תנסו למחוק רשומה שקיבלתם עם המערכת- לא תופיע לכם אופציה של "מחק".

 

עריכת תצוגה:

לחיצה על טפסים/ שדות רשומה תוביל אותכם לתצוגה הרלוונטית.
בדומה לתצוגות המוכרות במערכת, תוכלו למיין, לערוך את עמודות התצוגה, לסנן ואפילו לייצא את הרשימה לאקסל:

להרחבה בנושא עריכת תצוגה לחצו כאן.

 

טפסים:

לחיצה על אחד הטפסים תוביל אתכם לעריכת הטופס, כאן תוכלו לבצע את השינויים הרצויים כמו למשל להוסיף שדות/מקטעים חדשים לטופס, לשנות הגדרות של שדות ועוד.

חשוב לזכור בסיום העריכה לבצע שמירה של השינויים.

להרחבה בנושא עריכת טופס לחצו כאן.

 

שדות רשומה:

בלחיצה על "שדות רשומה" תוכלו לראות את השדות הקיימים לכם באותה רשומה. 
במידה והשדה הוא מסוג סיכום נתונים יופיע "YES" "בשדה סיכומי".
במידה והשדה הוא מסוג נוסחה יופיע "YES" "בשדה נוסחה".

 

בנוסף, תוכלו לראות מה שם המערכת ומה הסוג שלו: