הוספת איש קשר עבור לקוח

ישנם מקרים בהם תרצו לתעד מידע אודות אנשי קשר של לקוחות. דוגמאות נפוצות הן מכר של הלקוח, איש מקצוע, מעסיק וכדומה. 

ניתן לעשות זאת על ידי רשומה מקושרת. שדה רשומה מקושרת הוא שדה בעל קישור לרשומה אחרת במערכת, במקרה המפורט כאן, מדובר ברשומת איש הקשר. 

הפעולה הראשונה שיש לבצע היא כניסה לאוביקט לקוחות.

 

כניסה לאובייקט לקוחות במערכת פאוורלינק

 

כדי להוסיף איש קשר המשוייך ללקוח ספציפי, לחצו על רשומת הלקוח. לצורך הדוגמה ניכנס ללקוח "אודיו נט".

 

כניסה ללקוח מסויים במערכת פאוורלינק

 

לחצו על סימן הפלוס המופיע בצד השמאלי העליון בכרטיסיית הלקוח, ולאחר מכן על איש קשר.

 

הוספת איש קשר מתוך כרטיס לקוח

 

מלאו את פרטי איש הקשר, ולחצו על שמור.

 

שמירת פרטי איש הקשר

 

שימו לב כי השדה "לקוח אב" הוא שדה מסוג רשומה מקושרת, שיכיל באופן אוטומטי את שם הלקוח, אליו מקושר איש הקשר.

כעת, תוכלו לגשת ישירות מכרטיס הלקוח לאיש הקשר המשוייך אליו.

 

צפיה באנשי קשר המקושרים ללקוח