ניהול טפסים שונים באותו אובייקט

במערכת פאוורלינק, ניתן ליצור טפסים שונים לאותו האובייקט.

תוכלו לקרוא בהרחבה במאמר הבא: כיצד יוצרים טופס פוטנציאלי שונה לאותו אובייקט לפי תפקיד.

על מנת לנהל את הטפסים הקיימים,

יש ללחוץ על גלגל השיניים האפור בצד שמאל למעלה, ואז על הגדרת רשומות בתפריט העליון.

גלגל שיניים

נבחר באובייקט הרצוי, לדוגמה בלקוח, נלחץ על החץ הקטן לצד הכפתור עיצוב טופס ונבחר בטופס אותו נרצה לערוך.

במסך הנוכחי ניתן לשנות את מבנה הטופס (עימוד רשומה), ליצור שדות ומקטעים חדשים, לערוך שדות ומקטעים קיימים, לגרור שדות מ"בנק השדות" בחלק הימני של המסך לתוך הטופס, להגדיר "שדות חובה" ו"לקריאה בלבד" פר טופס ספציפי ולשייך את הטופס להרשאות תפקיד שונות (כפתור "שייך").

בסיום נלחץ על שמור.

 

שימו לב-

1. במידה והרשאת תפקיד לא שויכה לטופס כלשהו, הטופס שיוצג לאותה הרשאה בכניסה לרשומה הוא טופס ברירת המחדל.

2. במידה ויצרתם טופס חדש, ושייכתם אותו להרשאת תפקיד, מעתה ואילך הוא יהיה חייב להיות משויך להרשאת תפקיד אחת לפחות.

3. לא ניתן למחוק טפסים חדשים שיצרתם.