הגדרת פרטיות ביומן פגישות לפי הרשאה

הרשאות תפקיד במערכת מאפשרות למשתמשי המערכת להגדיר במה ניתן לצפות, לערוך ולמחוק. ניתן להגדיר את ההרשאות עבור יומן הפגישות כך שכל משתמש יראה את הפגישות שלו בלבד, או לשנות את הההרשאות כך שמנהלי המערכת/ הצוותים לא ישתפו את הפגישות שלהם עם צוות המכירות.

 

על מנת להגדיר הרשאות תפקיד, לחצו על גלגל השיניים האפור בפינה השמאלית עליונה של המסך

 

כניסה להגדרות במערכת פאוורלינק

 

לחצו על הרשאות תפקיד מצד ימין

 

כניסה להגדרות הרשאות תפקיד

 

לחצו על הרשאת התפקיד אותה ברצונכם לערוך, לדוגמה נלחץ על נציג מכירות ונוריד לו את ההרשאות כך שיוכל לצפות בנתוני הפגישות שלו בלבד.

בטבלה שלפניכם חפשו את השורה בה מופיע "פגישות" יש לשנות את הגדרות השיתוף על ידי לחיצה על העיגול הצהוב בסוף השורה

 

 

הגדרות שיתוף של יומן הפגישות במערכת

 

כדי להוריד את ההרשאה ולאפשר לנציג לצפות בפגישות שלו בלבד, יש לשנות את העיגול לאין שיתוף נתונים (רבע עיגול צהוב).