שיוך טופס להרשאות תפקיד

כיצד לשייך טופס להרשאות תפקיד? 

על מנת להפוך את העבודה ליעילה ולמסודרת יותר, ישנה אפשרות להתאים טופס באופן ספציפי לפי הרשאתו של כל תפקיד בארגון,

כלומר לתפקיד מסויים. 

 

איך מתאימים טופס לתפקיד בארגון?

הכנסו לרשומה במערכת, למשל, לרשומת לקוחות, ולחצו על כפתור הגדרות טופס (גלגל השיניים הקטן בתוך טופס הלקוח עצמו). 

בשלב זה תוכלו להוסיף או להוריד שדות בטופס לפי הצרכים של כל תפקיד. 

הוספת שדה חדש

למשל, אם אתם מוכרים ביטוח והגיל של הלקוח חשוב לכם, הוסיפו שדה "גיל" תוכלו לשייך טופס שמכיל 

גיל רק לאנשי המכירות, שלהם המידע רלוונטי. 

 

לאחר מכן לחצו על "שייך" ושייכו את הטופס להרשאת תפקיד (כלומר לתפקיד ספציפי).

שיוך טופס לתפקיד

 

 

*במידה ולא יצרתם טופס נוסף, הטופס הראשי יהיה טופס ברירת המחדל ואותו יוכלו לראות כל המשתמשים. כמו כן, 

ניתן לערוך בכל עת את השיוך באמצעות לחיצה נוספת על כפתור שייך.