הוספת שדה סיכומי

שדה מסוג סיכום הוא שדה שמחשב סכומים עבור רשומות מקושרות לאובייקט.
יצירת שדה סיכומי אפשרית בחבילות בגרסת Expert ו- UNLIMITED ומוגבלת במספר השדות לפי החבילה.

 

כיצד ליצור שדה סיכומי?

תחילה יש להיכנס לרשומה בה תרצו להוסיף שדה חדש, שם יש להגיע למצב עריכת הטופס על ידי לחיצה על גלגל השיניים הקטן.

עריכת טופס

בעמוד העריכה יש ללחוץ בצד ימין על "הוספת שדה חדש".
יש לבחור בסוג השדה "סיכום נתונים"

 

הוספת שדה חדש

כעת בחרו את הרשומה המקושרת לסיכום

בחירת רשימה מקושרת לסיכום

לאחר בחירת הרשומה המקושרת תוכלו לבחור מבין ארבעה סוגי הסיכום האפשריים:

בחר סוג סיכום

מספר רשומות - סוכם את מספר הרשומות המקושרות מהסוג שבחרתם.

מקסימום - בעת בחירת סוג סכימה זה יש לבחור שדה אחד עליו יתבצע החישוב - השדה יציג את הרשמה עם הערך המקסימלי מבין הרשומות.

מינימום -  בעת בחירת סוג סכימה זה יש לבחור שדה אחד עליו יתבצע החישוב - השדה יציג את את הרשומה הערך המינימלי מבין הרשומות.

סכום -  בעת בחירת סוג סכימה זה יש לבחור שדה אחד עליו יתבצע החישוב - השדה יציג את הסכום הצבור של השדה הנבחר ברשומות המקושרת עבור כל הרשומות שמקושרות. יש לבחור שדה אחד עליו יתבצע הסיכום, יוצגו לבחירה רק שדות מספריים מתוך הרשומה המקושרת


בחירת שדה לסיכום

לבסוף, ניתן להוסיף סינון ולצמצם את מספר הרשומות שיכנסו לסכימה.
לדוגמה: בספירת סכום הזמנה עבור לקוח נרצה להציג רק את ההזמנות שאושרו.
ניתן גם להוסיף סינון של תאריך ולבצע את הסכימה מתאריך מוגדר או בין תאריכים.

סינון רשומות
 

מה ניתן להציג בעזרת השדה הסיכומי ?

- סך המשימות שפתוחות עבור הלקוח

- סכום ההכנסות מהלקוח

- מספר קריאות שירות שנפתחו עבור הלקוח

- באוביקט פרוקיטים ניתן להציג את כמות השעות שנותרו לפרוייקט

- במוצרים ניתן להציג כמה יחידות נמכרו מהמוצר