Zapier - שליחת נתונים לזאפייר מכרטיס הלקוח


כדי להעביר נתונים לזאפיר על מנת לבצע עליהם פעולות או לשלוח אותם למערכות צד שלישי נוספות יש לפתוח Webhook של Zapier
 

בשלב הראשון נכנס ל zapier.com ונפתח חשבון (בחינם)

נלחץ על Make a Zap בראש העמוד
כעת נחפש בשורת החיפוש webhooks by Zapier

 

 

נבחר את האפשרות השנייה - Catch Hook ונלחץ על Save + Continue

 

 

במסך הבא נשאיר את תיבת הטקסט ריקה ונלחץ Continue

כעת תופיע במסך כתובת webhook URL שזאפייר ייצרו עבורנו
לדוגמה : https://hooks.zapier.com/hooks/catch/1027136/hbojid/

 

 

בשלב הבא נעבור למערכת ה Powerlink ונלחץ על גלגל השיניים האפור בפינה השמאלית העליונה.

 

 

בצד ימין תופיע רשימת נושאים, נלחץ על תהליכי עבודה ועל כפתור "חדש" בפינה השמאלית.

 

 

ניצור תהליך עבודה נבחר את סוג הרשומה "לקוח" ממנה נרצה להעביר נתונים לזאפיר
ונגדיר מתי הנתונים יועברו, ניתן להעביר נתונים בזמן יצירה או עדכון הרשומה
שימושים נפוצים בהעברת הנתונים הם בזמן יצירת הלקוח במערכת או בזמן שינוי עדכון שדה הסטטוס.

 

 

נבחר באפשרות של יצירת רשומה

*ניתן להגדיר תנאים להעברה, לדוגמה: העברת נתונים של הלקוח ברגע שהוא נוצר במערכת וגם מקור ההגעה שלו שווה ל"אתר אינטרנט"

בפעולות לביצוע נבחר "קריאה לכתובת אינטרנט"
כעת בתיבת הטקסט שנפתחה נכניס את כתובת ה- URL שזאפיר ייצרו עבורנו ונשרשר אליה נתונים להעברה

שרשור הפרמטרים נעשה על ידי כתיבת שם קוד שיופיע לאחר מכן ב Zapier ונשווה אותו לתגית דינמית מהמערכת
לדוגמה:

https://hooks.zapier.com/hooks/catch/1027136/tv8yn5/?name={[!accountname]}&phone={[!telephone1]}&email={[!emailaddress1]}

 

בדוגמה שלמעלה העברנו שם טלפון ודוא"ל
ניתן העביר כל שדה מהמערכת לזאפיר, כדי להוסיף שדות נוספים נמשיך לשרשר נתונים וביניהם להוסיף "&"
שימו לב שהנתון הראשון יכתב אחרי הסימן "?"

תגיות דינמיות נוספות אפשר למצוא בתחתית המסך בחלק של התגיות דינמיות, שם ניתן לבחור שדות מתוך כרטיס הלקוח או נתונים נוספים של רשומות המקושרות לאוביקט הלקוח.


 

 

לבסוף נלחץ על "שמור" בראש העמוד.
 

כעת יש לבצע הוספת לקוח חדש על מנת לבדוק את התהליך ומיד לאחר מכן נחזור ל Zapier.

שם נלחץ על הכפתור הכחול בתחתית העמוד "OK, i did it"

לאחר תהליך הבדיקה אם הכל עבר כנדרש תופיע הודעת אישור, נמשיך על ידי לחיצה על Continue

 


 

בשלב הבא, לאחר שהגדרנו את קבלת הנתונים לזאפיר נבצע חיבור למערכת אליה נרצה לשלוח את הנתונים.
חיבורים נפוצים לאחר קבלת הנתונים מ- Powerlink :

  • הוספת לקוח בתוכנת דיוור (רב מסר, mailchimp)

  • שליחת הנתונים לגיליון Google Sheets

  • העברת הנתונים למערכת CRM נוספת

  • הרשמת ליד חדש ל GoToWebinar


כניסה ל-GitHub להסברים נוספים