איך מייצאים את המידע מאובייקט לקוחות?

כל מידע הקיים במערכת ניתן לייצוא לקובץ אקסל תוך שניות. הייצוא מתבסס על כלל התצוגות שבכל רשומה, כך שניתן  ליצור תצוגה חדשה שתשקף את הדוח שברצונכם לנתח, ולייצא זאת לקובץ אקסל.

בנוסף, ניתן לבנות דוחות מיוחדים באמצעות מנגנון החיפוש המתקדם עבור מידע שעליו רוצים לעבוד באותו הרגע, ולייצא אותו לאקסל.

על מנת לייצא קובץ, יש ללחוץ על שלוש הנקודות מצד שמאל של המסך ואז ללחוץ על האופציה יצא לאקסל

 

ייצוא לאקסל רשימת לקוחות במהערכת ניהולהלקוחות של פאוורלינק