הוספת משימה דרך כרטיס הלקוח

קיימות שתי דרכים להוספת משימה בכרטיס הלקוח.


הראשונה והמהירה היא דרך הסטרים, בתוך כרטיס הלקוח. בצד שמאל, לחצו על "משימה" ומלאו את פרטי המשימה, קבעו את זמן ביצוע המשימה.

במידה ותרצו להוסיף פרטים נוספים למשימה, לחצו על המשימה שנוצרה. כעת יפתח חלון המשימה המלא על מנת שתוכלו להשלים אותם. בחלון זה תוכלו גם לשנות את שם מבצע המשימה וכך למשל, להעביר את המשימה לנציג מטפל אחר.

 

וידאו להוספת משימה דרך כרטיס הלקוח

הדרך השנייה להוסיף משימה, היא דרך תצוגת "משימות" בראש העמוד. 

הכנסו לתצוגת משימות שנמצאת בראש העמוד >> חדש >> מלאו את פרטי המשימה >> יש ללחוץ על "משוייך ל" ולשייך את המשימה ללקוח הספציפי שלו נרצה להוסיף את המשימה. 

 

חלון יצירת משימה

 

בסיום לשמור.