הקצאת רשומות היא פעולה פשוטה שתוכל לעזור לכם להקצות כמות רבה של רשומות ולשאר נציגי המכירות והשירות בצורה יעילה ומהירה.
ההקצאה מתבצעת בהתאם להחלטת המשתמש אשר בוחר אילו נציגים ישתתפו בהקצאה ומהי כמות הלידים שתוקצה לכל נציג ונציג.
שימוש נפוץ: הקצאת לידים לנציגי מכירות אך זמינה בכל אחת מרשומות המערכת.
ביצוע הקצאת רשומות
תהליך ההקצאה מתבסס על תצוגה אשר נבנית על ידי המשתמש ובה הוא מגדיר אילו רשומות ישתתפו בהקצאה. (לדוגמה: רשימת לידים חדשים שטרם טופלו).
לכן יש לבנות תצוגה בטרם ביצוע פעולת ההקצאה.
כדי להכנס למסך הקצאת הרשומות יש ללחוץ בכל אחד מהאוביקטים על שלוש הנקודות שמופיעות בצד שמאל למעלה ולבחור בהקצאת רשומות.
(1).jpg "Screenshot_47(1).jpg")
במסך זה יש לבחור את האוביקט ממנו יש לבצע את ההקצאה, לאחר בחירת האוביקט יש לבחור תצוגה המכילה את הלידים/לקוחות/קריאות שירות אותם נרצה להקצות
לאחר בחירת התצוגה, תופיע כמות הרשומות המיועדות להקצאה ורשימת המשתמשים במערכת.
באפשרותכם להחליט אילו משתמשים ישתתפו בהקצאה ואילו לא על ידי הוספת/הורדת סימון ה-V.
שימו לב כי כמות הרשומות מתחלקת באופן אוטומטי בין המשתמשים בעת הורדה/הוספת הסימון.
בנוסף, ניתן להקליד באופן ידני את כמות הרשומות עבור כל משתמש ומשתמש אך חשוב לציין כי הקצאת הרשומות מתאפשרת רק במקרים בהם כמות הרשומות שווה או קטנה מכמות הרשומות בתצוגה שנבחרה > לסיום לחצו הקצה ולאחר מכן לחצו סגור.
(24).png "t (1).png")