יצירת טופס לקוח פוטנציאלי שונה לפי תפקיד

יצירת טופס לקוח פוטנציאלי שונה לפי תפקיד: 

באפשרותכם ליצור טופס שונה של קטגורייה מסוימת. יצירת טופס שונה מסייעת בשמירה על הארגון והסדר,

ומסייעת לכל עובד בעסק לעבוד בצורה ייעילה ומותאמת אליו.

את הטפסים ניתן לשייך להרשאות תפקיד, וכך כל משתמש יצפה רק בטופס הרלוונטי אליו.

לצורך הדוגמא, ניצור טופס לקוח המשוייך לנציג מכירות נדל"ן המוכר דירות ולא בתים.

 

יש ללחוץ על גלגל השיניים האפור מצד שמאל למעלה:

גלגל שיניים

לחצו על הגדרת רשומות תחת מערכת:

 

לצורך הדוגמא ניכנס לאובייקט לקוח. נלחץ על שלוש הנקודות מצד שמאל ואז נבחר בעיצוב טופס:

 

לחצו על צור טופס חדש:

כעת יופיע מסך עיצוב הטופס. בחרו את שם הטופס. תוכלו למשוך שדות קיימים וליצור שדות חדשים. בסיום יש ללחוץ שמור.

עיצוב טופס

 

כעת לחצו שוב על החץ הקטן ובחרו את הטופס החדש שיצרתם.

בחירת טופס

   לחצו על כפתור שייך ובחרו את ההרשאה אליה ישתייך הטופס.

שיוך טופס

שיוך טופס לתפקיד

כעת, כשיכנס משתמש עם הרשאת נציג מכירות למערכת, הוא יקבל את הטופס המותאם שיצרתם עבורו.