חתימה אלקטרונית

כיצד להשתמש בחתימה אלקטרונית:

ניתן להשתמש בחתימה אלקטרונית במערכת ה - CRM החל מתוכנית התשלום Expert.

בעזרת פיצ'ר זה ניתן לשלוח ישירות מהמערכת מסמכים עם בקשה לחתימה אלקטרונית ללקוחות. 

את החתימה ניתן לשלוח בדוא"ל, SMS או לחתום עכשיו מול הלקוח.

בנוסף, המסמכים החתומים ייכנסו חזרה למערכת.

 

חתימה אלקטרונית - הרשאות רלוונטיות:

על מנת שמשתמש יוכל להגדיר את החתימה האלקטרונית, יש תחילה לתת לו הרשאה ל"שליחת חתימה אלקטרונית" והרשאת עריכה ל"פרטי חברה".

כדי לעשות זאת, היכנסו לגלגל השיניים בצד השמאלי העליון של המסן > מערכת > תפקידים.

בחרו את תפקיד המשתמש לו אתם רוצים לתת הרשאה.

 

סמנו בוי כחול את ההרשאה שליחת חתימה אלקטרונית.
כמו כן, יש לאפשר הרשאת עריכה לפרטי חברה.

הרשאות תפקיד

 

*שימו לב, ללא מתן הרשאת עריכה לפרטי חברה, המשתמש לא יוכל להגדיר את החתימה האלקטרונית.

כעת, המשתמש יכול להיכנס להגדרות (דרך גלגל השיניים בצד השמאלי העליון של המסך), ללחוץ בתפריט מצד ימין על חתימה אלקטרונית ולהגדירה:

הגדרת חתימה אלקטרונית

 

חתימה אלקטרונית - הגדרות:

  • כל השדות בדף ההגדרות הם שדות חובה - לא ניתן להגדיר חתימה אלקטרונית ללא מילוי השדות.

  • ניתן לבחור האם הבקשה תישלח בדוא"ל או ב-SMS (ניתן להפעיל את שניהם).

  • במידה ובחרתם לשלוח את המסמך בדוא"ל - ניתן להגדיר הודעת אישור שתישלח ללקוח בצירוף המסמך החתום.

  • לכל אמצעי שליחה ניתן להגדיר תוכן קבוע להודעה שתישלח עם הבקשה לחתימה.

  • יש ליצור תבניות הדפסה HTML לשליחת המסמך ללקוח.

 

חתימה אלקטרונית - שליחת המסמך:

  • לאחר הגדרת החתימה ובניית תבנית ההדפסה, יש להכנס לאובייקט הרלוונטי לדוגמה אובייקט הזמנות.

  • נלחץ על שלוש הנקודות בצד השמאלי העליון.

  • ונלחץ שלח לחתימה.

שלח לחתימה

 

  • לאחר שהלקוח חתם על המסמך, הוא יופיע בסטרים כרטיס הלקוח.
  • לאחר שליחת SNS ב- E-Signature תיווצר הערה בסטרים על כך.