למאמר על ייצוא כרטיסי לקוחות (HESHIN.DAT) לחצובמערכת ה-CRM קיימת האפשרות לייצא מידע מהנהלת חשבונות אל מערכת החשבשבת. התהליך מורכב מכמה שלבים.
בחלק הראשון נייצא את המידע ממערכת ה-CRM:
ראשית, ניכנס להנהלת חשבונות ובחלונית תנועות נבחר בייצוא לחשבשבת ERP
כעת יפתחו ארבע האפשרויות להפקת דוחות:
למאמר על ייצוא כרטיסי לקוחות (HESHIN.DAT) לחצו כאן.
למאמר על ייצוא תנועות הנה"ח (MOVIN.DOC) לחצו כאן.
למאמר על ייצוא תנועות קופה (KUPAIN.DAT) לחצו כאן.
למאמר על ייצוא תנועות מלאי (IMOVEIN.DOC) לחצו כאן.
לאחר שתבחרו באחת מאפשרויות הייצוא יש לעקוב אחר ההוראות ולבסוף ללחוץ על הפק על מנת להוריד את הקבצים למחשב שלכם.
עד כאן שלב הייצוא ממערכת ה-CRM. את הקבצים יש לשמור באותה התיקיה.
שימו לב- יש להעביר קודם כל את כרטיסי הלקוחות ורק לאחר מכן את תנועות הנהלת החשבונות.
במידה ואין ברצונכם להעביר כרטיסי לקוחות כלל, ניתן לעשות זאת, בבחירת האפשרות "קליטת תנועות עם חשבונות חדשים" בהעברת תנועות הנהלת חשבונות.
כעת יש לייבא את המידע לתוך החשבשבת:
1. יש לפתוח את מערכת החשבשבת. בתפריט העליון לבחור בכללי, לאחר מכן בממשקים ולבסוף יש לבחור את הקובץ שברצונכם לייבא. במקרה הזה נדגים עם ייבוא חשבונות:
2. יש ללחוץ על המקש המודגש ולבחור בתיקיה אליה הורדתם את הקבצים קודם לכן:
3. על מנת לייבא קבצים מסוג שונה יש לחזור על הפעולה. לדוגמא, לחצנו פעם נוספת על כללי > ממשקים >
הפעם בחרנו בייבוא תנועות הנה"ח:
4. בחלון שנפתח נבחר באפשרות ייבוא בשיטה הגמישה. נלחץ על המקש המודגש ונבחר את התיקיה בה נמצאים הקבצים (מדובר למעשה בתיקיה בה נמצאים קבצי ההנה"ח). בחלון זה קיימת האפשרות "קליטת תנועות עם חשבונות חדשים", אותה יש לסמן במידה ולא יובאו כרטיסי לקוחות טרם ייבוא קבצי הנה"ח:
ייבוא המידע הסתיים בהצלחה.