ייצוא למערכת חשבשבת

כיצד לבצע ייצוא לחשבשבת:

במערכת ה-CRM קיימת האפשרות לייצא מידע מהנהלת חשבונות אל מערכת החשבשבת. התהליך מורכב מכמה שלבים.

בחלק הראשון נייצא את המידע ממערכת ה-CRM:

ראשית, ניכנס להנהלת חשבונות ובחלונית תנועות נבחר בייצוא לחשבשבת ERP

ייצא לחשבשבת מתוך אובייקט הנהלת חשבונות

כעת יפתחו ארבע האפשרויות להפקת דוחות.

ייצוא לחשבשבת

למאמר על ייצוא כרטיסי לקוחות (HESHIN.DAT)

למאמר על ייצוא תנועות הנה"ח (MOVIN.DOC)

למאמר על ייצוא תנועות קופה (KUPAIN.DAT)

למאמר על ייצוא תנועות מלאי  (IMOVEIN.DOC)

 

לאחר שתבחרו באחת מאפשרויות הייצוא יש לעקוב אחר ההוראות ולבסוף ללחוץ על הפק על מנת להוריד את הקבצים למחשב שלכם.

עד כאן שלב הייצוא ממערכת ה-CRM. את הקבצים יש לשמור באותה התיקיה.

 

שימו לב- יש להעביר קודם כל את כרטיסי הלקוחות ורק לאחר מכן את תנועות הנהלת החשבונות.

במידה ואין ברצונכם להעביר כרטיסי לקוחות כלל, ניתן לעשות זאת, בבחירת האפשרות "קליטת תנועות עם חשבונות חדשים" בהעברת תנועות הנהלת חשבונות.

כעת יש לייבא את המידע לתוך החשבשבת:

1. יש לפתוח את מערכת החשבשבת. בתפריט העליון לבחור בכללי, לאחר מכן בממשקים ולבסוף יש לבחור את הקובץ שברצונכם לייבא. במקרה הזה נדגים עם ייבוא חשבונות.

 

בחירת קובץ לייבוא במערכת חשבשבת

 

2. יש ללחוץ על המקש המודגש ולבחור בתיקיה אליה הורדתם את הקבצים קודם לכן.

 

בחירת תיקיה במערכת חשבשבת

3. על מנת לייבא קבצים מסוג שונה יש לחזור על הפעולה. לדוגמא, לחצנו פעם נוספת על כללי > ממשקים >

הפעם בחרנו בייבוא תנועות הנה"ח.

 

ייבוא תנועות מערכת חשבשבת

 

4. בחלון שנפתח נבחר באפשרות ייבוא בשיטה הגמישה. נלחץ על המקש המודגש ונבחר את התיקיה בה נמצאים הקבצים  (מדובר למעשה בתיקיה בה נמצאים קבצי ההנה"ח). בחלון זה קיימת האפשרות "קליטת תנועות עם חשבונות חדשים", אותה יש לסמן במידה ולא יובאו כרטיסי לקוחות טרם ייבוא קבצי הנה"ח.

 

ייבוא בשיטה הגמישה

 

ייבוא המידע הסתיים בהצלחה.