שדות מערכת באובייקט

במערכת פאוורלינק ישנם מספר שדות אשר קיימים בכל האובייקטים ומגיעים עם כל אובייקט חדש שנוצר.

על מנת ללמוד איך מוסיפים אובייקט חדש למערכת היכנסו למאמר הבא המסביר על אופן יצירת אוביקט חדש.

שדות המערכת הם שדות חשובים אשר נותנים מידע מועיל והכרחי על כל רשומה שנוצרת ועל כך אינם ניתנים למחיקה.

במאמר זה נציג את שדות המערכת המדוברים ונפרט על כל אחד מהם.

 

הכירו את 6 שדות המערכת אשר מגיעים עם כל אובייקט:

שדות מערכת
 

  1. "שם" - שדה זה הינו השדה המוביל בכל רשומה. הוא קיים בכל אובייקט במערכת וניתן לשנות לו את "שם השדה" לבחירתכם.
    בלקוח לדוגמה הוא נקרא "שם לקוח", באיש קשר הוא נקרא "שם פרטי" ובקריאת שירות הוא נקרא "נושא".
    ניתן לזהות את השדה המוביל בקלות מכיוון שמופיע כוכב צהוב ליד שדה זה בטופס העריכה.


    שם  נושא  שם לקוח

    מאפיינים נוספים לשדה המוביל ברשומה שחשוב להכיר:
    תמיד יהיה מסוג טקסט
    שדה חובה למילוי
    לא ניתן למחוק אותו או להסירו מהטופס
    החיפוש בצד שמאל למעלה (בזכוכית המגדלת) חל על שדה זה בלבד (בכל האובייקטים)
    הוא השדה שיופיע לנו כאשר נוסיף שדה מסוג רשומה מקושרת
    - הוא השדה שיפיע לנו בתור שם הרשומה כאשר נלחץ על האייקון בפינה הימנית העליונה (הצגת הרשומות האחרונות בהן ביקרנו)


     
  2. "משתמש" - שדה זה הינו ה-ownerid, הוא מופיע בכל רשומה במערכת ומשמש כבעלים לאותה רשומה. הוא קיים בכל האובייקטים וניתן לשנות לו את "שם השדה" לבחירתכם.
    בלקוח לדוגמה הוא נקרא "מנהל לקוח", במכירות הוא נקרא "נציג מכירות" ובקריאת שירות הוא נקרא "מטפל בקריאה". לרוב השדה מוצג בשם "משתמש".
    שדה זה הינו שדה מסוג רשומה מקושרת לאובייקט משתמשים ניתן לזהות את השדה הזה בטופס העריכה לפי שם המערכת שלו אשר תמיד יהיה "ownerid".


    שדה מנהל לקוח 

    שדה זה מהווה חלק חשוב מאוד בכל נושא הרשאות התפקיד משום שהוא מתאר את הבעלות על הכרטיס ועליו מתבססות כל הגדרות השיתוף. לפיכך, המידע הקיים במערכת יוצג למשתמשיו בהתאם להרשאות תפקידם ובהתאם לרשומות אשר בבעלותם. ניתן להגדיר בהרשאות התפקיד שרשומות שבבעלות אחרים, משתמש לא יוכל לראות. על מנת ללמוד בהרחבה את נושא הרשאות התפקיד, צפו בסרטון הבא.

     
  3. "נוצר בתאריך" - שדה זה הינו שדה מסוג תאריך ושעה ומתאר את התאריך והשעה בהם הרשומה נוצרה במערכת. זהו שדה נעול והערך שבו לא ניתן לשינוי. ניתן לזהות את השדה בקלות ע"י הסימן של המנעול המופיע ליד שם השדה, שמו תמיד יהיה "נוצר בתאריך" (אלא אם בוצע שינוי ידני) ושם המערכת שלו תמיד יהיה "createdon". שדה זה מעולה לשימוש כסינון בתצוגות וכפילוח בדוחות. לדוגמה: "לידים שנוצרו היום", "לידים שנוצרו החודש", "לידים שנוצרו בחודש שעבר", "קריאות שירות שנוצרו היום" ועוד...

     שדה נוצר בתאריך

     עריכת שדה נוצר בתאריך


     
  4. "נוצר על ידי" - שדה זה הינו שדה מסוג רשומה מקושרת לרשומת משתמשים ומתאר את המשתמש אשר יצר את הרשומה במערכת. זהו שדה נעול והערך שבו לא ניתן לשינוי. ניתן לזהות את השדה בקלות ע"י הסימן של המנעול המופיע ליד שם השדה, שמו תמיד יהיה "נוצר על ידי" (אלא אם בוצע שינוי ידני) ושם המערכת שלו תמיד יהיה "createdby". שדה זה מעולה לשימוש כסינון בתצוגות וכפילוח בדוחות. לדוגמה: "לידים שנוצרו על ידי משה", "לידים שנוצרו על ידי מיכל", "קריאות שירות שנוצרו על ידי רועי" ועוד...

     שדה נוצר על ידי

     עריכת שדה נוצר על ידי


     
  5. "עודכן בתאריך" - שדה זה הינו שדה מסוג תאריך ושעה ומתאר את התאריך והשעה בהם הרשומה עודכנה לאחרונה במערכת. עדכון כולל שינוי שדה כלשהו בכרטיס, הוספת הערה, הוספת קובץ ושליחת SMS מתוך הרשומה. שדה "עודכן בתאריך" הוא שדה נעול והערך שבו לא ניתן לשינוי. ניתן לזהות את השדה בקלות ע"י הסימן של המנעול המופיע ליד שם השדה, שמו תמיד יהיה "עודכן בתאריך" (אלא אם בוצע שינוי ידני) ושם המערכת שלו תמיד יהיה "modifiedon". שדה זה מעולה לשימוש כסינון בתצוגות ולמעקב בדוחות. לדוגמה: "לקוחות שלא עודכנו בשבועיים שעברו", "לידים חדשים שלא טופלו היום", "קריאות שירות שעודכנו היום" ועוד...

     שדה עודכן בתאריך

     עריכת שדה עודכן בתאריך


     
  6. "עודכן על ידי" - שדה זה הנו שדה מסוג רשומה מקושרת לרשומת משתמשים ומתאר את המשתמש אשר עדכן לאחרונה את הרשומה במערכת. זהו שדה נעול והערך שבו לא ניתן לשינוי. ניתן לזהות את השדה בקלות ע"י הסימן של המנעול המופיע ליד שם השדה, שמו תמיד יהיה "עודכן על ידי" (אלא אם בוצע שינוי ידני) ושם המערכת שלו תמיד יהיה "modifiedby". שדה זה מעולה לשימוש כסינון בתצוגות ולמעקב בדוחות. לדוגמה: "לידים שטופלו היום על ידי משה", "לקוחות שטופלו לאחרונה על ידי מיכל", "קריאות שירות שעודכנו לאחרונה על ידי רועי" ועוד...

     שדה עודכן על ידי

     עריכת שדה עודכן על ידי