יחידה עסקית מאפשרת לכם לעשות סדר וליצור רמות שונות של שיתוף נתונים בתוך הארגון ובין המחלקות.
אם בעסק שלכם קיימת יותר ממחלקה אחת, תוכלו להשתמש ביחידות עסקיות בתוכנה וליצור הרשאות מתאימות לכל מחלקה.

מה יחידה עסקית מאפשרת?
יחידה עסקית מאפשרת לכם לאגד מספר משתמשים תחת אותן הגדרות הרשאה.
בנוסף, תוכלו ליצור הררכיה בהרשאות, לדוגמא: מנהל המכירות רואה את כל הלקוחות שמשוייכים ליחידה העסקית של אזור צפון ואזור דרום - ואילו כל אזור רואה את הלקוחות שלו בלבד.

איך נוסיף יחידה עסקית?
הוספה של יחידה עסקית מתבצעת דרך גלגל השיניים האפור בפינה השמאלית של העמוד > לחיצה בתפריט הימני על מערכת > לחיצה בתפריט העליון על יחידות עסקיות.
 

נלחץ על "חדש" ונזין פרטים על היחידה, נוכל להגדיר יחידת אב.
 

יחידת אב מאפשרת הורשה ליחידת הבן, כלומר כל הרשאות השיתוף ברמת היחידה של הבן פתוחות עבור יחידת האב.
ההורשה מתבצעת כלפי מעלה. מה שיחידת הבן רואה גם יחידת האב רואה אך יחידת הבן לא רואה את הנתונים של יחידת האב.

במידה והיחידה שאנו מקימים היא יחידת האב, או שאנחנו לא מעוניינים ביחידת אב נשאיר שדה זה ריק.

איך לשייך יחידה עסקית למשתמש?
נכנס לפרופיל המשתמש דרך לחיצה על לגלגל השיניים האפור בפינה השמאלית > נלחץ בתפריט העליון על משתמשים > ניכנס למשתמש מסויים ונבחר בשדה "יחידה עסקית" את היחידה העסקית אליה נרצה לשייך את המשתמש.
 

הגדרת ההרשאות של יחידה עסקית נעשית דרך הרשאות תפקיד. כדי להיכנס להרשאות תפקיד יש ללחוץ על מערכת בתפריט מצד ימין בהגדרות מערכת > תפקידים בתפריט העליון ובחירה בהרשאה שנרצה לשנות.

בעמודה השמאלית ביותר תחת הגדרות השיתוף,
ניתן לבחור בין האפשרויות הבאות:

כדי לאפשר שיתוף ברמת היחידה עסקית נבחר באפשרות ״ברמת יחידה עסקית בלבד״. הגדרה זו מאפשרת שיתוף מידע לכל מי שמשוייך ליחידה עסקית.

דוגמה לשימוש בהרשאה ברמת יחידה עסקית:
יוסי הוא נציג מכירות במחלקת המכירות של חברת פאוורלינק
ליוסי הרשאת תפקיד של נציג מכירות והוא משוייך ליחידה עסקית- מחלקת מכירות.
בתור נציג מכירות יוסי יכול לראות את כל הלידים החדשים כיוון שברמת השיתוף יש לו שיתוף מלא, אך כיוון שיוסי שייך למחלקת המכירות הוא לא יכול לראות משימות של כולם, רמת ההרשאה שלו היא שיתוף ברמת היחידה עסקית, לכן יוסי יראה את המשימות ברמת המחלקה שלו בלבד.