בדיקת כפולים

קיימים שני מנגנונים שבודקים כפלויות במערכת Powerlink.

 

המנגנון הראשון מזהה כפולים על בסיס טלפון או כתובת מייל זהה ויתריע בכרטיס הלקוח ברשומה סגולה שקיימת רשומה כפולה:

זיהוי כפולים על בסיס טלפון או מייל

 

המנגנון השני ניתן להפעלה דרך הגדרות מערכת (גלגל שיניים אפור בצד שמאל למעלה)> פרטי חשבון וחיוב> פרטי חברה> סימון בשדה בדיקת כפולים> כן. לאחר הפעלת המנגנון כל רשומה שתיכנס למערכת ותכיל מידע של טלפון או מייל כפול תסומן ככפולה בשדה "כפול" ברשומת לקוח או איש קשר.

 

מנגנון אוטומטי לבדיקת כפולים

ישנם כמה מצבים בהם המנגון לא יעבוד כמצופה:

  1. כלי בדיקת הכפולים האוטומטית לא מתבצעת במידה ולידים כפולים נכנסים למערכת בו זמנית, מצב זה יכול להיווצר בעת יבוא קובץ חדש שמכיל בתוכו מראש רשומות כפולות, בקבלת לידים דרך דף נחיתה/אתר או בהזנה של ליד במקביל בצורה ידנית.
     

  2. זיהוי כפולים במערכת מחפש נתונים דומים בשדות שהוגדרו כטלפון או דואר אלקטרוני על פי שם מערכת. כל שדה שנוצר מקבל מזהה יחודי, מערכת זיהוי הכפילויות סורקת את שדות המערכת בשם {telephone1}, {emailaddress1}. לכן יש להקפיד לא לנתב שדות אלו לשימושים אחרים, ולשמור אותם ליעוד של טלפון/דואר אלקטרוני בלבד.
     

  3. עסקים רבים מכניסים בשדה הטלפון טקסט נוסף מלבד המספר עצמו (לדוגמה : "(שלוחה 2) 0521111111" )
    במידה וישנה עוד רשומה המכילה בשדה הטלפון את הטקסט "שלוחה 2" התוכנה תזהה רשומה זאת ככפולה. אנו ממליצים לשמור מידע זה בשדה נפרד על מנת להמנע מטעויות בזיהוי הכפילויות.

  4. שדות ריקים בשתי הרשומות לא יופיעו בזמן בחירת השדות לאיחוד, אך אם שדה אחד ריק ואחד מלא המערכת אוטומטי תבחר את המלא.

  5. המערכת תבצע איחוד מלא משתי הרשומות של אזור מרכז העדכונים ואיחוד מלא של שדות מסוג תיבות טקסט (לדוגמה: תיאור).

  6. הרשימות המקושרות לאוביקט יועברו כולן לרשומה המאוחדת.

שימו לב להקפיד על הכללים בכדי לעבוד באופן המיטבי עם התוכנה.