שליחת מייל לקבוצת לקוחות


במידה וברצונכם לשלוח דואר אלקטרוני לכלל המתעניינים או הלקוחות או לכמות מסויימת מתוכם, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:

יש ליצור תהליך עבודה חדש של שליחת מייל בהתאם לשלבים הבאים:

 

1. יצירה/הוספה של שדה חדש

בכדי שתהליך העבודה יפעל כהלכה, יש ליצור שדה במערכת שיצור טריגר להפעלת תהליך עבודה.

יצירת שדה מתבצעת על ידי כניסה ללקוח מסוים ולחיצה על גלגל שיניים אפור בכדי להיכנס למצב עריכה, לאחר מכן יש לבצע הוספת שדה

מסוג תיבת בחירה, לדוגמא- 'שליחת הודעת חג שמח' – כן או לא. ניתן לקרוא בהרחבה על יצירת שדה בקישור המצורף.


עריכת שדה מסוג תיבת בחירה


2. יצירת תהליך עבודה חדש הסבר על הוספת תהליך עבודה חדש  

לחיצה על גלגל השיניים בצד שמאל למעלה >  לחיצה על תהליכי עבודה שנמצא ברשימה בצד ימין.

בתוך רשימת התהליכים, לחיצה על חדש. כעת יש לבחור את סוג הרשומה אשר הפעולה בה תפעיל את תהליך העבודה.

לצורך הדוגמא, בחרנו ברשומה "לקוח".

ניתן שם לתהליך העבודה, נקבע מתי יחול תהליך העבודה - במקרה שלנו- בזמן ששדה מסוים עודכן ולכן נבחר בעדכון רשומה.

סטאטוס, קובע האם הוא מופעל או לא, יש לבחור פעיל במידה ורוצים להפעיל את התהליך.

יש להוסיף תנאי שבו יפעל תהליך העבודה. נלחץ על הוסף תנאי, בתיבה הימנית שנפתחה נבחר מהו השדה שבעת שינויו, יופעל התהליך וישלח המייל.

במקרה זה, התהליך יפעל רק במידה ובחרנו את הערך "כן" בשדה "שליחת חג שמח" .
 

הגדרת סוג הפעולה שליחת דואל בתהליך עבודה
  

כעת נגדיר את הפעולה. לאן תשלח ההודעה? בשורה של סוג פעולה,  נבחר שלח דואר אלקטרוני,

מצד שמאל שלו, נבחר איזה שדה רלוונטי לשליחת ההודעה (השדה בו נמצא הדואר האלקטרוני בכרטיס הלקוח).

בגוף ההודעה, יש לנסח את ההודעה הרצויה.

נכתוב את תוכן ההודעה המבוקשת וניצור הודעה מותאמת אישית בעזרת תגיות דינאמיות.

 

מהן תגיות דינאמיות?

תגיות דינאמיות מאפשרות הוספת פרטים מן הרשומה שהפעילה את תהליך העבודה, אם נרצה ששמו הפרטי של הלקוח יופיע בהודעת

הטקסט, נבחר בשם פרטי, אם נרצה שם מלא- נבחר שם מלא וכדומה. לאחר הבחירה יופיע משמאל טקסט באנגלית- נעתיק את הטקסט ונדביק במקום המבוקש בגוף ההודעה.

 

 

הוספת תגית דינאמית לתהליך עבודה

לאחר הגדרת תהליך העבודה, השלב הבא לבחור את קבוצת הנמענים לשליחת ההודעה.

 

3. שינוי מספר רשומות בתצוגה -

ניתן לבצע הגדלה של מספר שורות התצוגה כך שיהיה ניתן לבצע בחירה כוללת של הרשומות בתצוגה שהכנו במקום לבצע זאת דף אחר דף.

 

כניסה לפרופיל משתמש

שינוי מספר שורות בתצוגה בפרופיל המשתמש


יש לשנות למספר הרשומות הרצוי ולסמן 'וי' או לבצע שמירה.

 

חשוב לדעת:

ככל שתגדילו את מספר הרשומות בתצוגה כך העמוד יטען יותר באיטיות, לכן מומלץ להציג לא יותר מ-50 רשומות בעמוד בזמן העבודה השוטפת.

 

4. יצירת תצוגה לשליחת דואר אלקטרוני

כעת ניצור את התצוגה שאליה נרצה לשלוח את ההודעה על פי הסינון המתאים. ניתן לערוך את התצוגה ובכך לראות רק את הרשומות הרלוונטיות לכם.

לאחר יצירת תצוגה בעלת הסינון המתאים,  השלב הבא הינו שינוי גורף של שדה "שליחת חג שמח" והפעלת תהליך העבודה.

כדי לבצע שליחה קבוצתית, יש לסמן ב-וי כמתואר בצד ימין, את רשימת האנשים שאליהם תבוצע השליחה, וללחוץ על שלוש הנקודות -> שנה שדה.
 

שינוי שדה באופן גורף

 

(ניתן לסמן את כל הלקוחות בדף הספציפי, בבת אחת- בסימון וי בשורת הכותרת) לאחר הלחיצה על שנה שדה,

ייפתח החלון הבא: תבחר את שדה 'שליחת הודעת חג שמח' ובחר את הערך 'כן' לשליחה.

 

חלון שינוי השדה

 

 ניתן לוודא שנשלחה ההודעה לדואר האלקטרוני של הלקוח, בתוך כרטיס הלקוח, מצד שמאל במסך, סינון : לוג.