תהליך עבודה הודעה על קבלת ליד חדש

תהליכי עבודה הם תהליכים מוגדרים מראש המבצעים פעולות אוטומטיות בהתאם לצורכי העסק.

בעזרת תהליכי עבודה ניתן לייעל את העבודה בעסק ולהפוך תהליכים יומיומיים לאוטומטים.

עם פתיחת חשבון חדש בתוכנת Powerlink, תקבלו תהליכי עבודה מובנים נפוצים במערכת. 

על מנת להכיר מה הם תהליכי עבודה צפו בסרטון תהליכי עבודה אוטומטיים.

 

כדי להיכנס אל תהליכי עבודה במערכת יש ללחוץ על גלגל השיניים מצד שמאל למעלה:

כניסה להגדרות מערכת

לחצו "תהליכי עבודה" בתפריט מצד ימין:

כניסה לתהליכי עבודה

כעת תראו את תהליכי העבודה המובנים במערכת.

תהליכי עבודה מובנים

שימו לב שסטאטוס תהליכי העבודה מוגדר כ"לא פעיל" וכדי להפעילו יש לשנות ל"פעיל".

 

תהליך עבודה: הודעה על קבלת ליד חדש

מטרת תהליך העבודה - לשלוח דוא"ל למנהל הלקוח בעת קבלת ליד חדש.

תהליך העבודה מופעל כאשר נכנס למערכת ליד חדש באוביקט לקוח

כניסת ליד לאוביקט לקוח יכולה להיות בהכנסה ידנית של פרטי הלקוח ע"י משתמש במערכת או ממקור חיצוני כמו דף נחיתה וקמפיינים חיצוניים.

תהליך עבודה ליד חדש