איך ליצור תהליכי עבודה תלויי זמן - בזמן יחסי

ניתן ליצור תהליכי עבודה אשר יפעלו בזמן יחסי לתאריך מסוים המוגדר על ידכם. 

תהליכי עבודה מסוג זה שימושיים בעיקר ליצירת תזכורות למשתמש או ללקוח לפני פגישות, שליחת ברכת יום הולדת ועוד.

 

על מנת לבנות תהליך עבודה החל בזמן יחסי לתאריך, יש להקים תהליך עבודה חדש.

נלחץ על גלגל השיניים שנמצא בצד השמאלי העליון של המסך:

כניסה להגדרות מערכת

 

לאחר מכן לחצו על תהליכי עבודה בתפריט מצד ימין:

כניסה לתהליכי עבודה

 

נלחץ על כפתור חדש מצד שמאל למעלה ונבחר באובייקט עליו נרצה לבצע את התהליך. לצורך הדוגמה, נבחר באובייקט לקוח:

יצירת תהליך עבודה על אוביקט לקוח

 

כעת, נבחר תחת הכותרת חל בזמן ב"זמן יחסי לתאריך":
מתי יחול תהליך העבודה

 

בחירת "יחסי לתאריך" בשדה "חל בזמן", מאפשר לנו בחירה של אחת הרשומות מסוג שדה תאריך, אשר נמצאות באובייקט שעליו אנו מבצעים את תהליך העבודה. כלומר, בדוגמה שלנו נוכל לבחור בין הרשומות מסוג תאריך של אובייקט לקוחות.

נרצה ליצור תהליך עבודה שישלח הודעת תזכורת באופן אוטומטי ללקוח, יום לפני הפגישה. 

תהליך עבודה תזכורת לפני פגישה

 

נוכל גם ליצור תהליך ליצירת משימה חדשה בנושא "יצירת קשר עם לקוח חדש לאחר 5 ימים", כדי לנסות ולעניין אותו שוב במוצר. שימוש בתהליכי עבודה מסוג זה, יעזרו לנו להימנע מפספוס הזדמנויות מכירה ללידים חדשים.

תהליך עבודה תזכורת משימה

 

הערה חשובה:

תהליך עבודה תלוי זמן יחסי או קבוע יפעל על 500 הרשומות הראשונות בלבד באובייקט עליו התהליך מופעל. הרשומות יהיו 500 הרשומות הראשונות שנוצרו באובייקט.
 

דוגמאות שימושיות נוספות להפעלה בזמן קבוע:

-יצירת פגישה מספר ימים לאחר שיחה עם לקוח.

-שליחת ברכת יום הולדת ללקוח בדוא"ל/SMS בתאריך בו חל יום הולדתו. 

 

*יצירת תהליכי עבודה תלויי זמן אפשרית רק לבעלי מנוי Unlimited*