שליחת SMS לקבוצת לקוחות

כיצד נשלח SMS לקבוצת לקוחות:

 

שליחת הודעת טקסט לתפוצה רחבה מהמערכת:

במידה וברצונכם לשלוח הודעת טקסט לכלל המתעניינים או הלקוחות או לכמות מסויימת מתוכם, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:

יש ליצור תהליך עבודה חדש של שליחת הודעה בהתאם לשלבים הבאים:

 

יצירה/הוספה של שדה חדש1. 

בכדי שתהליך העבודה יפעל כהלכה, יש ליצור שדה במערכת שיצור טריגר להפעלת תהליך עבודה.

יצירת שדה מתבצעת על ידי כניסה ללקוח מסוים ולחיצה על שלוש הנקודות > עריכת טופס.

כניסה לעריכת טופס

 

לאחר מכן יש ללחוץ על הוספת שדה חדש מצד ימין > לבחור ב"סוג שדה" תיבת בחירה.

לצורך הדוגמה, ניצור שדה בשם 'שליחת ברכת חג שמח' עם האפשרויות – כן או לא. ניתן לקרוא בהרחבה על יצירת שדה בקישור המצורף.

 

עריכת שדה

 

2. יצירת תהליך עבודה חדש - הסבר על הוספת תהליך עבודה חדש  

כניסה לאובייקט תהליכי עבודה דרך התפריט הראשי (אם אינו מופיע, יש ללחוץ על "עוד" ולמצוא את אובייקט זה בתפריט מצד שמאל).

כניסה לאובייקט תהליכי עבודה

לחצו על חדש ובחרו את סוג הרשומה עליה יתבצע תהליך העבודה.

לצורך הדוגמא, בחרנו ברשומה "לקוח".

ניתן שם לתהליך העבודה, נקבע מתי יחול תהליך העבודה - במקרה שלנו- בזמן ששדה מסוים עודכן ולכן נבחר בעדכון רשומה.

סטאטוס, קובע האם הוא מופעל או לא, יש לבחור פעיל במידה ורוצים להפעיל את התהליך.

יש להוסיף תנאי שבו יפעל תהליך העבודה. נלחץ על הוסף תנאי, בתיבה הימנית שנפתחה נבחר מהו השדה שבעת שינויו, יופעל התהליך וישלח המייל.

במקרה זה, התהליך יפעל רק במידה ובחרנו את הערך "כן" בשדה "שליחת ברכה חג שמח".

 

 

יצירת תהליך עבודה

 

כעת נגדיר את הפעולה. לאן תשלח ההודעה? בשורה של סוג פעולה,  נבחר שליחת SMS,

מצד שמאל שלו, נבחר איזה שדה רלוונטי לשליחת ההודעה (השדה בו נמצאים פרטי הנייד בכרטיס הלקוח).

בגוף ההודעה, יש לנסח את ההודעה הרצויה.

נכתוב את תוכן ההודעה המבוקשת וניצור הודעה מותאמת אישית בעזרת תגיות דינאמיות.
 

מהן תגיות דינאמיות?

 

תגיות דינאמיות מאפשרות הוספת פרטים מן הרשומה שהפעילה את תהליך העבודה, אם נרצה ששמו של הלקוח יופיע בהודעת

הטקסט, נבחר בשם לקוח, אם נרצה שם מלא- נבחר שם מלא וכדומה. לאחר הבחירה יופיע משמאל טקסט באנגלית- נעתיק את הטקסט ונדביק במקום המבוקש בגוף ההודעה.

 

חגית דינמאית


לאחר הגדרת תהליך העבודה, השלב הבא לבחור את קבוצת הנמענים לשליחת ההודעה.

 

3. יצירת תצוגה לשליחת sms

כעת ניצור את התצוגה שאליה נרצה לשלוח את ההודעה על פי הסינון המתאים. ניתן לערוך את התצוגה ובכך לראות רק את הרשומות הרלוונטיות לכם.

לאחר יצירת תצוגה בעלת הסינון המתאים, השלב הבא הינו שינוי גורף של שדה "שליחת ברכת חג שמח" והפעלת תהליך העבודה.

כדי לבצע שליחה קבוצתית, יש לסמן ב-וי כמתואר בצד ימין, את רשימת האנשים שאליהם תבוצע השליחה, וללחוץ על שנה שדה.

שינוי שדה

 

(ניתן לסמן את כל הלקוחות בדף הספציפי, בבת אחת- בסימון וי בשורת הכותרת) לאחר הלחיצה על שנה שדה,

ייפתח החלון הבא: תבחר את שדה 'שליחת ברכת חג שמח' ובחר את הערך 'כן' לשליחה.

 

בחירת שדה וערך

 

*שים לב, שליחת הודעת SMS כרוכה בתשלום נוסף, 16 אגורות לכל 70 תווים.

 ניתן לוודא שנשלחה ההודעה ללקוח, בתוך כרטיס הלקוח, מצד שמאל במסך, סינון : לוג.