מאמר זה הוא המשך של איך מוסיפים אוטומציות אנו ממליצים להתחיל ממנו לפני קריאת מדריך זה.

יצירת אוטומציה לשליחת SMS:

אחת מהאוטומציות שבאפשרותך להוסיף היא שליחת הודעת SMS. כלומר, בעדכון או ביצירת רשומה חדשה, כמו פגישה עם לקוח, לדוגמא, הודעת טקסט מוגדרת מראש תשלח אליו.

בכדי ליצור אוטומציה חדשה לחץ על "אוטומציות" מהתפריט הראשי, או בלחיצה על "עוד" ← "אוטומציות".  

כעת ניצור אוטומציה בה בעדכון שדה יצירת קשר ל"אין מענה" נשלחת הודעת טקסט.

בתוך רשימת האוטומציות, נלחץ על "חדש". כעת בחר את "סוג הרשומה" אשר הפעולה בה תפעיל את האוטומציה.

לצורך הדוגמא, בחרנו ברשומה "איש קשר".

כעת ניתן שם לאוטומציה, נקבע מתי תחול האוטומציה - בזמן ששדה מסויים עודכן או בזמן יצירת רשומה חדשה:

בשלב הבא, נקבע מהו התנאי שמפעיל את האוטומציה. נלחץ על "הוסף סינון" ונבחר מהו השדה שבעת עדכונו, תשלח הודעת הטקסט. במקרה זה, בשינוי שדה "יצירת קשר" ל"אין מענה" יופעל תהליך שליחת SMS.

לאחר מכן נבחר את התנאי (שווה ל-, שונה מ-, לפני, אחרי וכו') ובתיבה השמאלית נכניס את הערך הרצוי של השדה:

ניתן להוסיף מספר תנאים ע"י לחיצה נוספת על "הוסף סינון" והגדרת תנאי חדש:

כעת נגדיר את ההודעה שתישלח. נבחר בסוג הפעולה "שליחת SMS":

בשדה "מאת" נגדיר מספר טלפון תקין ממנו תישלח ההודעה ← נגדיר לאיזה מספר ברצוננו לשלוח את ההודעה ← נכתוב את תוכן ההודעה המבוקשת וניצור הודעה מותאמת אישית, ניתן למשוך שדות מקושרים אל תוכן ההודעה באמצעות תגיות דינאמיות. בצד שמאל נוכל לראות כיצד תתקבל ההודעה ללקוח.

שימו לב: לאחר הזנת מספר הטלפון, ישלח אליכם sms לאימות המספר שהזנתם. ה-sms שישלח יכיל קוד בן 6 ספרות שאותן תצטרכו להזין לתוך המערכת לצורך אימות. 

ברגע שהאימות יושלם, מספר הטלפון ישמר במערכת, ולא יהיה צורך באימות נוסף בהמשך, גם בעת יצירת אוטומציות נוספות.

במידה ותרצו למחוק מספר טלפון שאומת בעבר, תוכלו לעשות זאת על ידי לחיצה על אייקון פח האשפה שנמצא לצד מספר הטלפון.

מהן תגיות דינאמיות?

תגיות דינאמיות מאפשרות הוספת פרטים מן הרשומה שהפעילה את האוטומציה.

אם נרצה ששמו הפרטי של איש הקשר יופיע בהודעת הטקסט, נבחר ב"שם פרטי".

לאחר הבחירה יופיע משמאל טקסט באנגלית ← נבחר את הערך המבוקש ← ניתן להעתיקו למיקום בו נרצה שיופיע בתוכן ההודעה:

לבסוף יש ללחוץ על "שמור" ← על מנת להפעיל את האוטומציה יש לשנות את כפתור ההפעלה מ"טיוטה" ל"פעיל" או לחלופין לאשר את ההודעה המתקבלת לאחר שמירת האוטומציה: