הוספת איש קשר עבור לקוח
ישנם מקרים בהם תרצו לתעד מידע אודות אנשי קשר של לקוחות. דוגמאות נפוצות הן מכר של הלקוח, איש מקצוע, מעסיק וכדומה.
ניתן לעשות זאת על ידי רשומה מקושרת. שדה רשומה מקושרת הוא שדה בעל קישור לרשומה אחרת במערכת, במקרה המפורט כאן, מדובר ברשומת איש הקשר.
הפעולה הראשונה שיש לבצע היא כניסה לאוביקט לקוחות.
כדי להוסיף איש קשר המשוייך ללקוח ספציפי, לחצו על רשומת הלקוח כלשהי.
לצורך הדוגמה ניכנס ללקוח "אודיו נט".
לחצו על סימן הפלוס המופיע בצד השמאלי העליון בכרטיסיית הלקוח, ולאחר מכן על איש קשר.
מלאו את פרטי איש הקשר, ולחצו על שמור.
שימו לב כי השדה "לקוח אב" הוא שדה מסוג רשומה מקושרת, שיכיל באופן אוטומטי את שם הלקוח, אליו מקושר איש הקשר.
כעת, תוכלו לגשת ישירות מכרטיס הלקוח לאיש הקשר המשוייך אליו.