הגדרת תצוגה באובייקט משימות
תצוגות מותאמות אישית הן כלי נהדר שיכול לסייע לכם להיות בבקרה על תפקוד העסק.
ניתן להקים תצוגות עם תנאי סינון שונים, כדי לעקוב אחר ביצוע המשימות שלכם ושל העובדים שלכם.
ישנן תצוגות המוגדרות מראש במערכת שתוכלו להשתמש בהן, כגון תצוגה של המשימות הפתוחות בלבד, משימות שתאריך הביצוע שלהן הוא היום, המשימות השבועיות וכדומה. כמו כן, תוכלו להקים תצוגות נוספות שיכולות לעזור לכם לתעדף מחדש משימות, להחליט למי להקצות משימות מסוימות ועוד.
בתוך אוביקט משימות, מצד ימין, ניתן לראות את כל התצוגות שהקמנו. התצוגה המסומנת בכוכב (תצוגה מועדפת) תהיה הראשונה שתיפתח עם הכניסה לאוביקט משימות. ניתן להוסיף תצוגות נוספות עם לחיצה על כפתור 3 הנקודות ולאחר מכן בצור תצוגה חדשה.
.PNG)
.png)
להלן דוגמא של הקמת תצוגה חדשה ושימוש בתנאי הסינון על מנת להתאים את התצוגה לפי רצוננו.
משימות של נציגי השירות
על מנת לצפות בכל המשימות הפתוחות שמשוייכות לנציגי השירות שלכם, הוסיפו את את התנאים הבאים בעת הקמת התצוגה:
1.נוסיף תנאי סינון שמבצע המשימה הוא משתמש בעל הרשאת תפקיד "נציג שירות לקוחות" (נלחץ על החץ הקטן ליד שדה "מבצע" ונבחר בשדה "הרשאה").
2. נוסיף תנאי סינון שסטטוס המשימות לא שווה ל"הושלם".
3. נלחץ על "החל" ליד כל סינון לשם צפייה בשינויים.
3. נלחץ על "החל" ליד כל סינון לשם צפייה בשינויים.
4. נלחץ כל כפתור "שמור" למעלה על מנת לשמור את את השינויים באופן קבוע.
תצוגות נוספות שניתן להקים - משימות שנשארו פתוחות לאחר תאריך הסיום שלהן, משימות המקושרות ללקוח מסוים ועוד, הכל באמצעות הצבת תנאי סינון המתאימים.
זכרו כי ניתן להגדיר תצוגה כך שתיהיו היחידים שיראו אותה באמצעות שינוי הגדרות ההצגה.
לטיפים לעבודה נכונה עם תצוגות, קראו את המאמר הבא.