סנכרון אנשי קשר ויומן פגישות מגוגל

באפשרותכם לסנכרן את אנשי הקשר ויומן פגישות מחשבון ה-Gmail שלכם לתוכנת CRM בצורה פשוטה וקלה.

כיצד לבצע את סנכרון יומן הפגישות ואנשי הקשר?

לחצו על תמונת הפרופיל בצד שמאל למעלה, ואז על הפרופיל שלי.

הפרופיל שלי

 

כעת בלחיצה על סנכרון לגוגל בתפריט מימין, יפתח בפניכם חלון בו ניתן לבחור את סוג הסנכרון-

יומן פגישות, אנשי קשר או שניהם. על מנת לחבר את החשבון לחצו על התחבר.

סנכרון לגוגל

לאחר לחיצה על התחבר, התחברו לחשבון ה-Google הרצוי ולחצו על אפשר גישה. לאחר מכן יעלה מסך שמודיע על ביצוע הסנכרון בהצלחה.

בכל עת ניתן לנתק את הסנכרון בהסרת סימוני ה-V ושמירה.

 

שימו לב - חשבון הג'ימייל המסתנכרן למערכת לא חייב להיות המייל איתו נרשמתם לפאוורלינק.
 
נתוני הפגישות מסתנכרנים כל שעה ונתוני אנשי הקשר אחת ליום.

 

בסנכרון אנשי הקשר Gmail ל-CRM מועברים השדות:

שם פרטי, שם משפחה, תיאור, כתובת, טלפון, טלפון נייד ואימייל.

בסנכרון אנשי הקשר מה-CRM ל-Gmail מועברים השדות:                                                                                                        

שם פרטי, שם משפחה, שם מלא, אימייל (1-3), טלפון ראשי, טלפון משני, טלפון 3, סלולרי (1-2) וכתובת חיוב.

בסנכרון יומן הפגישות מ-Gmail ל-CRM מועברים השדות:                                                     

נושא, תאריך התחלה, תאריך סיום, מיקום, תיאור והאם כל היום.

בסנכרון יומן הפגישות ממערכת ה-CRM ל-Gmail למועברים השדות:                    

תאריך התחלה, תאריך סיום, נושא, תיאור ומיקום.

 

יש לציין כי במקרה של מחיקה, לא מתבצע סנכרון.