סנכרון אנשי קשר ויומן פגישות מגוגל

באפשרותכם לסנכרן את אנשי הקשר ויומן פגישות מחשבון ה-Gmail שלכם לתוכנת CRM בצורה פשוטה וקלה.

כיצד לבצע את סנכרון יומן הפגישות ואנשי הקשר?

לחצו על תמונת הפרופיל בצד שמאל למעלה, ואז על הפרופיל שלי.

הפרופיל שלי

 

כעת בחרו בחיבורים בתפריט מימין

יפתח בפניכם חלון בו ניתן לבחור את סוג הסנכרון-

יומן פגישות, אנשי קשר או שניהם. על מנת לחבר את החשבון לחצו על התחבר.

סנכרון לגוגל

לאחר לחיצה על התחבר, התחברו לחשבון ה-Google הרצוי (לא חייב להיות המייל של משתמש המערכת) ולחצו על אפשר גישה. לאחר מכן יעלה מסך שמודיע על ביצוע הסנכרון בהצלחה.

בכל עת ניתן לנתק את הסנכרון בהסרת סימוני ה-V ושמירה.

 

בסנכרון הראשוני:

לוקח 24 שעות לסנכרון להתבצע באופן מלא.

פאוורלינק ל-GMAIL:

כל הפגישות בזמן עתיד שנמצאות במערכת מסונכרנות ל-GMAIL

GMAIL ל-פאוורלינק:

500 הפגישות הראשונות שעודכנו/נוצרו ב-24 השעות האחרונות מסונכרנות לפאוורלינק

בשוטף:

נתוני הפגישות מסתנכרנים כל שעה, ונתוני אנשי הקשר אחת ליום.

שימו לב-

*בעת מחיקה בPowerlink- הפגישה נשארת בגוגל. בעת מחיקה בגוגל- הפגישה נשארת בPowerlink.

*בעת שינוי נציג לפגישה בפאוורלינק, הפגישה בגוגל תישאר אותו הדבר אצל הנציג הקודם.

*אם עבר זמן והסנכרון הפסיק, זה נובע ככל הנראה משינוי סיסמה בgmail. יש לנתק ולחבר את הסנכרון מחדש.

 

בסנכרון יומן הפגישות מ-Gmail ל-CRM מועברים השדות:                                                     

1. נושא (שם מערכת subject)

2. תאריך התחלה (שם מערכת scheduledstart)

3. תאריך סיום (שם מערכת scheduledend)

4. מקום (שם מערכת location)

5. תיאור (שם מערכת description)

6. האם כל היום

 

בסנכרון אנשי הקשר Gmail ל-CRM מועברים השדות:

שם פרטי, שם משפחה, תיאור, כתובת, טלפון, טלפון נייד ואימייל.

 

בסנכרון אנשי הקשר מה-CRM ל-Gmail מועברים השדות:

שם פרטי, שם משפחה, שם מלא, אימייל (1-3), טלפון ראשי, טלפון משני, טלפון 3, סלולרי (1-2) וכתובת חיוב.