באפשרותכם לסנכרן את אנשי הקשר ויומן פגישות מחשבון ה-Gmail שלכם לתוכנת CRM בצורה פשוטה וקלה.

כיצד לבצע את סנכרון יומן הפגישות ואנשי הקשר?

לחצו על תמונת הפרופיל בצד שמאל למעלה, ואז על הפרופיל שלי.

כעת בלחיצה על סנכרון לגוגל ואופיס 365 יפתח בפניכם חלון בו ניתן לבחור את סוג הסנכרון-

יומן פגישות, אנשי קשר או שניהם. על מנת לחבר את החשבון לחצו על התחבר.

לאחר לחיצה על התחבר, התחברו לחשבון ה-Google הרצוי ולחצו על אפשר גישה. לאחר מכן יעלה מסך שמודיע על ביצוע הסנכרון בהצלחה.

בכל עת ניתן לנתק את הסנכרון בהסרת סימוני ה-V ושמירה.

בסנכרון אנשי הקשר Gmail ל-CRM מועברים השדות:

שם פרטי, שם משפחה, תיאור, כתובת, טלפון, טלפון נייד ואימייל.

בסנכרון אנשי הקשר מה-CRM ל-Gmail מועברים השדות:                                                                                                                              

שם פרטי, שם משפחה, שם מלא, אימייל (1-3), טלפון ראשי, טלפון משני, טלפון 3, סלולרי (1-2) וכתובת חיוב.

בסנכרון יומן הפגישות מ-Gmail ל-CRM מועברים השדות:                                                     

נושא, תאריך התחלה, תאריך סיום, מיקום, תיאור והאם כל היום.

בסנכרון יומן הפגישות ממערכת ה-CRM ל-Gmail למועברים השדות:                    

תאריך התחלה, תאריך סיום, נושא, תיאור ומיקום.

יש לציין כי במקרה של מחיקה, לא מתבצע סנכרון.