איך מבטלים קבלה של לקוח (ללא חשבונית מס) שהופקה דרך המערכת?

צירפתי משתמש חדש ואני מעונינת שהוא יכנס לתוכנה דרך השם משתמש שלו ויוכל לעדכן אותי בפרטים דרך התוכנה.איך הוא נכנס למערכת ? אין לו סיסמא, אלא רק את כתובת המייל שלו המעודכנת כשם המשתמש.

איך אפשר לשנות שדה לכל הלקוחות (יותר מאלף) בבת אחת? האם יש דרך לבצע פעולה על כלל קבוצת הלקוחות?

אני רוצה שמשתמש רגיל שלי יכנס למערכת וישר לעמוד של הטבלה הרלוונטית אליו בלי לעבור בדרך בעמוד "התחל כאן" שרלוונטי רק למנהלי המערכת.האם יש אופציה כזאת?

ברצוני לנפק חשבונית חודשית המרכזת ללקוח מנתונים שמתקבלים מתעודת המשלוח על שם הלקוח. כיצד?

איך אני יוצר lead source חדש ואיך אני מוצא את הid שלו?
אני צריך את הid על מנת להצמיד אותו ללקוח חדש דרך בקשת API.

הפקתי חשבונית עסקה ואני לא מצליחה למצוא את הדרך להוריד אותה כקובץ PDF. כיצד מורידים?