בתוכנת הCRM של Powerlink ניתן ליצור תהליך עבודה אוטומטי ששולח מייל ללקוח. בנוסף למייל הלקוח ניתן להגדיר נמען נוסף כך שגם הוא יקבל את המייל הרצוי. למדו כיצד להגדיר נמען נוסף בתהליך עבודה מסוג שליחת דואר אלק
יחידות עסקיות מאפשרות לכם ליצור היררכיה במתן הרשאות למשתמשים שלכם. אם בעסק שלכם קיימת יותר ממחלקה אחת, תוכלו להתאים את ההרשאות הרצויות לכל מחלקה בנפרד באמצעות יחידות עסקיות
ניתן להגדיר שדות חובה בטופס, כאשר ללא מילוי שלהם לא ניתן יהיה לשמור את הטופס. שדות החובה מסומנים בצבע אדום. כדי לעשות זאת יש לערוך את הטופס ולבחור את השדות חובה.
שדה תאריך ושדה תאריך ושעה הינם שדות שבהם ניתן להזין תאריך. שדות אלה עוזרים לנתח ולהבין את הנתונים באמצעות לוחות בקרה או תצוגות בפריסה שבועית, חודשית ושנתית או על פי כל פילוח אחר שתבחרו.
