כרגע אין התראה על כפילות של מס טלפן (לדוגמא). אמנם שם הלקוח לא זהה בשתי הרשומות, עדיין מס הטלפון של איש הקשר זהה.
דבר שיוצר בלגן מכיוון שמתקשרים לאותו הלקוח שני אנשי מכירות שונים וכל פעם השיחה מתחילה מחדש - וזאת ללא הבנה שמדברים עם אותו הלקוח תחת שתי מימות ניפרדות.
זה מאוד מרגיש את הלקוחוץ ובצדק רב. מראה על חוסר אירגון ושליטה שלנו כחברה
כאשר אני מייצרת הצעת מחיר , שלתוכה אני מכניסה מוצרים קיימים מהמערכת, אני צריכה לעשות שינויים קטנים, התאמות פר לקוח.
החלון של השינויים שתוך הצעה קיימת הוא קטנטן ומאד קשה לעבודה.
הייתי שמחה אם היה אפשר להגדיל ותשפר את התצוגה .
מעלה רעיון למאפיין שדה חדש. כמו שיש שדה חובה ושדה לקריאה בלבד, לאפיין אופציה לשדה חובה שניתן וחובה למלא ביצירת רשומה, אך הוא נעול לעריכה / יהיה לקריאה בלבד לאחר יצירת הרשומה. הרעיון עלה לי בעקבות צורך לשדה שחובה שיתמלא ביצירת הרשומה כאשר המשתמש פותח רשומה חדשה, אך אנו לא מעוניינים שהמשתמש ישנה את הערך בו בעתיד משיקולים שונים.
היי חברים,
1. הייתי מציע לכם להוסיף אופציה לסוג שדה צ'ק בוקס (משבצות שאפשר לסמן).
לי לדוגמה יש לקוחות שמתעניינים בשירות לכמה חודשים מסויימים.
2. לבצע רכישה של מוצר X לכמה לקוחות - ברכישה אחת, ולקשר את כל הלקוחות למוצר עצמו.
הלוואי שתוסיפו את זה .
תודה!
תצוגה ראשית - רק שדה בחירה ניתן לשנות ולערוך בתצוגה הראשית , מבקשים שגם שדה תאריך / טקסט / רשומה מקושרת יהיה ניתן לערוך מתוך התצוגה הראשית
יחסוך הרבה זמן והיה מאוד נוח לשימוש
נבקש הדפסה ישירה למדפסת כשלוחצים על האייקון של המדפסת מ "תבנית הדפסה" - ולא כמו היום שיוריד קובץ שאז צריך לפתוח אותו ואז להדפיס - זה 3 פעולות במקום פעולה אחת!
שהפונט והצבע של שליחת מייל יהיה אפשר לשנות באופן דיפולטיבי
בלחיצה על מס' הרשומות עליהן בוצע השינוי - בדומה ללוחות הבקרה יוצגו הרשומות שעליהן בוצע שינוי השדה.
כך יהיה ניתן לאתר את הרשומות עליהן בוצע שינוי השדה בקלות, למקרה ובוצעה טעות בשינוי השדה הגורף.
ממליצה לאפשר סימון בצבע פגישות עפ הסוג: פגישות זום/ פגישות פרונטליות/ פגישות טלפוניות/אחר
שלום רב,
אשמח אם תוסיפו אופציה של שיכפול שדה
זה יכול להיות בתוך הגדרה של תהליך עבודה, זה יכול להיות גם שדה שיוצרים.
אתן דוגמא, הייתי צריך להקים שדה אשר מפרט שמות כל המדינות באנגלית, יצרתי שדה בחירה אשר אליו הוספתי באופן ידני את כל המדינות. והייתי צריך 2 שדות כאלה. עכשיו אני צריך ליצור שדה נוסף דומה ושוב להזין ידנית.
בנוסף, היה נחמד אם היה אפשר לייבא לתוך שדה בחירה רשימה מתוך אקסל.
אשמח אם תפתחו בעתיד משהו שמאפשר זאת.
תודה
רעיונות נוספים
