מה זה שדה רשומה מקושרת?

מהו שדה רשימה מקושרת ואיך ליצור אותו? 

שדה רשומה מקושרת הוא שדה בעל קישור לרשומה אחרת במערכת. בכדי ליצור שדה כזה יש להיכנס לכרטיס לקוח קיים או לפתוח כרטיס חדש וללחוץ על שלוש הנקודות בצד כרטיס הלקוח > עריכת טופס.

עריכת כרטיס לקוח

 

כעת אתם במצב של הגדרה והתאמה של שדות. לחצו על הוספת שדה חדש.

 

הוספת שדה חדש

 

קראו לשדה בשם > ובחרו בסוג שדה רשומה מקושרת.

לאחר מכן בחרו את הרשומה שאליה אתם רוצים לקשר את הכרטיס. לדוגמא: בתוך איש קשר קיים שדה מסוג רשומה מקושרת בשם "לקוח אב" שמקשר בין איש הקשר ללקוח שהוא שייך אליו.

 

בחירת סוג שדה מסוג רשימה מקושרת

 

במקרה זה נבחר תחת "רשומה מקושרת" באובייקט הזמנה.

בחירת רשומה מקושרת

 

אפשרויות נוספות שניתן להגדיר 

1. שדה חובה- שדה שלא יהיה ניתן לבצע שמירה ללא מילוי שלו.

2. שדה לקריאה בלבד- שדה שלא ניתן למלא אותו אלא רק לצפות בו (ניתן לערוך אפשרות הרשאה להגדרות עריכת שדות דרך הרשאות תפקיד)

3. תווים בתצוגה- קובע כמה מה יהיה רוחב העמודה שתוצג ברשימה של הלקוחות.

4. עקוב אחר שדה זה- סימון אפשרות זו תבצע מעקב אחרי שינויים בשדה. כל שינוי בשדה יתועד בסטרים עם חותמת תאריך תחת סינון> לוג.