אוטומציה לקריאה לכתובת אינטרנט מאפשרת התממשקות קלה למערכת פיירברי לטובת העברת מידע בין מערכות.
על ידי שימוש באוטומציה לקריאה לכתבות אינטרנט, ניתן להעביר נתונים לצד שלישי בעקבות עדכונים שהתרחשו במערכת.
אוטומציה לקריאה לכתובת אינטרנט ידועה גם בשם Webhook.
המאמר יסביר כיצד להשתמש באפשרות של קריאה לכתובת אינטרנט שנמצא תחת אז באוטומציות.
בשביל ללמוד כיצד לבנות, לערוך ולהגדיר תנאים להפעלת אוטומציה במערכת, עברו למאמר הבא.
שימו לב: לביצוע קריאה לכתובת אינטרנט דרוש רקע טכני מתאים ולכן המאמר מיועד לאנשים בעלי רקע טכני זה.
הגדרת אוטומציה:
שליחת מידע לצד שלישי יכולה להתבצע על ידי אוטומציה לקריאה לכתובת אינטרנט.
אפשרות זו שימושית מאוד במקרים בהם תרצו לשלוח מידע למערכות דיוור, להעביר נתונים למערכות תקשורות שונות וכדומה.
מאמר זה יסקור דוגמא בה תישלח הודעה בערוץ שמיועד לצוות המכירות בפלטפורמת הודעות, כמו Slack, בכל פעם שמתווסף ליד חדש למערכת.
ההודעה תשאיר את אנשי המכירות מעודכנים בזמן אמת ובמהירות האפשרית בכל פעם שנוצרים לידים חדשים.
בכדי ליצור אוטומציה ששולחת עדכונים לערוץ ה-Slack, ראשית יש ליצור אוטומציה שהסוג שלה שווה ללקוחות והמתי מוגדר להיות בכל פעם שרשומת לקוח נוצרה.
תחת האם הוסיפו סינון והגדירו שיפעל על שדה סטטוס. בתנאי בחרו באופרטור שווה ל ובערך בחרו בחדש או כל ערך ערך בו אתם מסווגים לידים חדשים.
באז לחצו על הוסף פעולה ובחרו באפשרות של קריאה לכתובת אינטרנט. להסבר מעמיק על כל שלבי הבנייה של האוטומציה לחצו כאן.
לאחר הבחירה באפשרות זו, תיפתח משמאל חלונית להגדרת הפרמטרים בקריאה שלכם. הסבר על הפרמטרים יורחב בהמשך המאמר.
(1).png "יצוא מידע (22).png")
שיטת בקשה:
השלב הראשון ביצירת קריאה לכתובת אינטרנט הוא בחירת שיטת הבקשה תחת Request Method.
בדקו באיזה שיטה הצד השלישי אותו אתם מחברים מבקש לקבל את הנתונים.
כלומר, בשלב זה עליכם לבחור מבין חמשת האופציות הבאות: POST, PUT, GET, DELETE ו-PATCH, בהתאם לדרישה של הצד השלישי.
לאחר שיוודאתם את שיטת הבקשה הנדרשת, לחצו על תיבת הבחירה ובחרו את השיטה הרצויה מהרשימה.
לשינוי השיטה שנבחרה, לחצו פעם נוספת על תיבת הבחירה ובחרו בשיטה החדשה.
כתובת אינטרנט:
השלב השני ביצירת האוטומציה, הוא בחירת כתובת האינטרנט תחת שדה URL.
הכתובת אותה תזינו קובעת לאן תישלח הבקשה. כתובת האינטרנט צריכה להיות מוכבת מהמבנה המלא, הכולל בתוכו את הסכמה, כלומר //:https.
שימוש בסכמה //:https מועדפת כיוון שהיא מבטחיה העברת נתונים בצורה המאובטחת ביותר.
יתר מבנה הכתובת יורכב מפרמטרים בהתאם לדרישות של הצד השלישי אותו אתם מחברים.
(1).png "יצוא מידע (23).png")
טיפ: תוכלו להשתמש בסוגריים המסולסלים { } בשביל להכניס תגיות דינאמיות תחת הפרמטרים: URL, Key, Value ו-Body. תגית דינמאית לדוגמא יכולה להיות שם הליד החדש שהצטרף. להרחבה בנושא תגיות דינאמיות לחצו כאן.
כותרת (מפתח וערך):
באמצעות הכותרת, תוכלו לעדכן צמדי ערכי מפתח תחת ה-Key וה-Value שישלחו לכתובת האינטרנט.
תוכלו להוסיף כמה פרמטרים שתצטרכו על ידי לחיצה על Add Header ובשביל להסיר שורה קיימת, לחצו על סמל האשפה שלצידה.
רוב ה-Webhooks דורשים שהכותרת תכלול בתוכה Key מסוג "Content-Type" כגון JSON או PHP.
בנוסף, רובם דורשים מעין הרשאה או אסימון API כדי לוודא שהמשתמש מורשה.
גוף:
הגוף משמש בדרך כלל לשליחת רוב הנתונים באוטומציה והוא נעשה לעיתים קרובות בפורמט JSON.
בקטע הגוף ניתן להקליד טקסט חופשי ולשלב בתוכו תגיות דינאמיות, בהתאם לפורמט שהצד השלישי מבקש לקבל את הנתונים.
לדוגמא, כמות וסוג הסוגריים שיופיעו בגוף, תלויות בדרישות של הצד המקבל.
הקפידו לעמוד בדרישות אלו על מנת להבטיח שהאוטומציה לקריאה לכתובת אינטרנט תושלם בהצלחה.
שימו לב: תיבת הגוף לא תהיה זמינה עבור קריאות בשיטת GET.
.png "יצוא מידע (24).png")
אם תזדקקו לאיש טכני שיעזור לכם בבניית אוטומציית Webhook תוכלו להיעזר באחד מהשותפים העסקיים שלנו.
לרשימת השותפים המלאה לחצו כאן ובחרו את השותף המתאים עבורכם.
מנגנון הכשלת אוטומציות:
במידה והאוטומציה לקריאה לכתובת אינטרנט מקבלת שגיאה מכתובת האינטרנט אליה נשלחה הבקשה מספר פעמים, האוטומציה תיכבה.
בעת כיבוי האוטומציה, תישלח הודעת מייל בנושא למשתמש שיצר את האוטומציה וגם למשתמש שמוגדר כמנהל מערכת.
מנגנון הכשלת האוטומציה יכבה את האוטומציה, על מנת לשמור על תקינות עבודה ולבצע הגנה על המערכת.
בנוסף, המנגנון קיים על מנת לעדכן את המשתמשים בבעיה שקיימת בכתובת האינטרנט אליה האוטומציה פונה.
האוטומציה תיכבה במידה ואחד משני המקרים הבאים מתרחש:
- בטווח של 24 שעות- האוטומציה תיכבה לאחר 1,000 ניסיונות כושלים ברציפות.
- בטווח של למעלה מ-24 שעות- האוטומציה תיכבה לאחר 5 ניסיונות כולשים ברציפות.
שימו לב: ברגע שהאוטומציה תיכבה, כל הפעולות הנוספות שמוגדרות באוטומציה יופסקו גם הן. לדוגמא, אם האוטומציה גם מבצעת קריאה לכתובת אינטרנט וגם שולחת מייל, שתי הפעולות הללו יחדלו מלקרות.
דוגמא מלאה לחיבור Slack:
דוגמא שימושית ל-Webhook שהוזכרה לעיל, היא שליחת הודעות בערוץ Slack.
בדוגמא שלהלן יוסבר כיצד צריך להגדיר כל חלק באוטומציה, בכדי לייצר שליחת הודעה בערוץ ה-Slack של מחלקת המכירות בכל פעם שנוצר ליד חדש במערכת.
תחילה, וודאו שהגדרות האוטומציה מוגדרות כפי שצריך על ידי ההסבר שמפורט כאן.
לאחר מכן, יתר הפרמטרים שהוזנו בדוגמא, מבוססים על הדרישות שSlack (הצד השלישי) הסביר כאן.
- שיטת בקשה (Request Method): בהתבסס על הדרישות של Slack, יש לבחור באפשרות של POST מתיבת הבחירה.
- כתובת אינטרנט (URL): במדריך של Slack שמצורף כאן, מוסבר כיצד לחלץ כתובת URL מורשית לטובת ביצוע אוטומציית Webhook שתשלח הודעות לערוץ ספציפי. לדוגמא, ערוץ המשתמש לצוות המכירות. העתיקו את כתובת האינטרנט שחילצתם על פי ההסבר והדביקו אותה במקום המתאים ב-URL.
- כותרת (Key & Value): אחת הדרישות של Slack היא שליחת הנתונים בפורמט JSON. בכותרת ניתן להגדיר זאת על ידי הגדרת צמד ערכי מפתח, כאשר ה-Key הוא Content-type וה-Value הוא application/json.
- גוף (Body): בקטע הגוף תוגדר ההודעה שתישלח בערוץ. כפי שהוזכר קודם, הגוף צריך להישלח בפורמט JSON. הגדירו את התוכן כ-"Text" והזינו את הטקסט אותו תרצו לשלוח. במדריך של Slack ניתן למצוא עוד מגוון אפשרויות להתאמה אישית של ההודעה הנשלחת. מעבר לטקסט, שולבו בדוגמא גם תגיות דינאמיות של שם הלקוח וגודל החברה שלו.
(1).png "יצוא מידע (25).png")
כפי שניתן לראות בפרמטר ה"גוף" התגיות הדינאמיות משמשות בשביל להעניק אינפורמציה לצוות המכירות בנוגע לליד.
הודעת ה-Slack תסייע בעדכון של כל חברי צוות המכירות מכל מקום בו הם נמצאים ובזמן אמת.
שליחת הודעה לצוות המכירות היא רק דוגמא קטנה מהאפשרויות שניתן לבצע בחיבור עם Slack ומהאפשרויות שניתן לבצע באמצעות אוטומציה לקריאה לכתובת אינטרנט בכלל.
טיפ: בכל פעם שתתבצע אוטומציה לקריאה לכתובת אינטרנט, תירשם הערת מערכת חדשה בסטרים הרשומה המקושרת. כלומר, ברשומה שבה התבצעה הפעולה לכתובת האינטרנט. להרחברה בנושא סטרים וההערות שנרשמות בתוכו לחצו כאן.