עבודה עם סרגל הפעולות
סרגל הפעולות נמצא בכל אובייקט במערכת ומאפשר לכם לבצע פעולות מגוונות על הרשומה בה אתם צופים.
איפה הסרגל ממוקם ?
סרגל הפעולות ממוקם בצד השמאלי עליון של המסך כאשר אתם בתוך רשומה.
אילו פעולות ניתן לבצע ?
בלחיצה על שלוש הנקודות ניתן לבצע פעולות ברשומה כמו להדפיס מתבנית, למחוק או לשלוח חתימה (לבעלי חתימה אלקטרונית במערכת):
בלחיצה על הפלוס תוכלו לבצע פעולות מהירות של פתיחת רשומות חדשות המקושרות לכרטיס הלקוח (לדוגמה: פתיחת משימה חדשה, חשבונית, פגישה…)
בלחיצה על החצים ימינה או שמאלה תוכלו לדפדף בין הרשומות השונות.
לא מצליחים לבצע עריכה או מחיקה או לא מוצאים את הכפתורים ?
בדקו באזור הרשאות התפקיד שניתנה לכם הרשאה לעריכה באובייקט.