הוספת תצוגה חדשה

כיצד מוסיפים תצוגה חדשה:

מערכת Powerlink היא תוכנה לניהול העסק שלך, ולכן יש לה את היכולת להתאים את עצמה לצרכים שלך.

עריכה והוספת תצוגה היא אחת מהדרכים להתאמה האישית במערכת.

 

לכל רשומה (לקוחות, פגישות, משימות וכו') קיימת רשימת תצוגות בצד ימין של המסך.

בדוגמא זו בחרנו ברשומת פגישות ובה ניתן לראות את התצוגות: פגישות אתמול, פגישות מחר, פגישות השבוע, פגישות החודש, כל הפגישות וכו'.

ניתן לבחור תצוגה מועדפת על ידי לחיצה על הכוכב מימין לשם התצוגה. תוכלו לבחור מספר תצוגות מועדפות. במידה ובחרתם תצוגה מועדפת אחת היא תהייה תצוגת ברירת המחדל שלכם, כלומר - התצוגה הראשונה שתיפתח כשתכנסו לאובייקט. במידה ובחרתם מספר תצוגות מועדפות תצוגת ברירת המחדל תיבחר לפי סדר הא׳-ב׳ מבין התצוגות המועדפות:

 

כל תצוגה אשר אותה תסמנו כמועדפת תוסר מתיקיה במידה והיא נמצאת באחת ותעבור לראש רשימת התצוגות.

 

על מנת להוסיף תצוגות נוספות, ניתן להכנס לאחת התצוגות הקיימות וללחוץ על סימן שלוש הנקודות שנמצא בצד שמאל למעלה ואז על " + צור תצוגה חדשה":

 

התצוגה החדשה תתווסף לרשימות התצוגות מצד הימני של העמוד בשם "תצוגה ללא שם", כדי לשנות את שמה - עליכם למלא את תיבת שם התצוגה שבראש התצוגות:

 

לצורך הדוגמא, בחרנו כותרת לתצוגה - פגישות של ספיר. כך יופיעו בפנינו רק הפגישות עם נציג ספציפי לבחירתנו.

בסינון רשומות אנו בוחרים את הדרך בה המערכת תסנן את הנתונים. נלחץ על ״סינון״:

 

יפתח לנו חלון סינון. נבחר ששדה שם הנציג שווה ל"ספיר בחר":

* יש לנו עוד אינספור אפשרויות לסינון: ע"פ תאריך, משתמש, סטטוס ועוד.

 

מיון הנתונים מאפשר לנו לבחור את סדר הופעת הפגישות: על פי סדר אלפבתי, מספרי וכו'. כדי לשנות את המיון יש ללחות על ״מיון״:

 

מכיוון שבדוגמה שלנו מדובר בפגישות, בחרנו לסדר את הרשימה ע"פ תאריך התחלה:

 

כעת, באפשרותנו לבחור אילו שדות יוצגו ברשימת הפגישות שלנו. כדי לעשות זאת עלינו ללחוץ על ״עמודות״:

 

נסמן בקליק את השדות הרצויים כך שיהפכו לצבע ירוק. ניתן לבצע חיפוש לשדה הרלוונטי.

הערה חשובה:
מנגנון תצוגת השדות משותף לשלושת סוגי התצוגות במערכת (רשימה, לוח וכרטיסיה), המשמעות היא ששינוי עמודות בתצוגה אחת תשפיע על העמודות גם בסוגי התצוגות הנוספים.
בתצוגת רשימה - נוכל לבחור עד 20 שדות שיוצגו לנו בתצוגה.
בתצוגת לוח - נוכל לראות במלבן את 3 השדות הראשונים שהגדרנו ב"עמודות".
בתצוגת כרטיסיה - נוכל לראות את 4 השדות הראשונים שהגדרנו ב"עמודות".

 

ניתן לבחור עבור מי להציג תצוגה זו ע"י לחיצה על סימן השלוש נקודות שנמצא מצד שמאל של העמוד > הגדרות:

 

לאחר מכן נלחץ על "הגדרות שיתוף":

 

 

לאחר הבחירה יש ללחוץ על ״שמור״: