באפשרותכם לסנכרן את אנשי הקשר ויומן פגישות בין המערכת לחשבון הפרטי שלכם.

אפשרויות הסנכרון הם:

1. סנכרון מול Gmail, הסבר מפורט במאמר הבא.

2. סנכרון מול Office 365, הסבר מפורט במאמר הבא.

כיצד לבצע את סנכרון יומן הפגישות ואנשי הקשר?

לחצו על תמונת הפרופיל בצד שמאל למעלה, ואז על הפרופיל שלי:

כעת בחרו בחיבורים בתפריט מימין ויפתח בפניכם חלון בו ניתן לבחור מול מי לבצע את הסנכרון: Gmail או Office 365:

אופן שליחת הנתונים:
פגישות:
Google/ Office 365 --> Fireberry: פעם בשעה מתבצעת שליחת נתונים עבור כלל הפעולות (עדכון, מחיקה ויצירה).
Fireberry--> Google/ Office 365: שליחת נתונים באופן מיידי. 

אנשי קשר:
מתבצעת שליחת נתונים פעם ביום (לשני הכיוונים). 

התוכן שמועבר בסנכרון יומן הפגישות:
בסנכרון יומן הפגישות מ-Google/ Office 365 למערכת ה-CRM מועברים השדות הבאים: 

1. נושא

2. תאריך התחלה

3. תאריך סיום

4. מיקום

5. תיאור

בסנכרון אנשי קשר מ-Google/ Office 365 למערכת ה-CRM מועברים השדות הבאים:

1. שם פרטי

2. טלפון ראשי 

3. דואר אלקטרוני 1

בסנכרון הראשוני:
לוקח 24 שעות לסנכרון להתבצע באופן מלא.
כל הפגישות בזמן עתיד שנמצאות במערכת מסונכרנות (מGoogle/ Office 365 ל-CRM ולהפך).

חשוב לדעת:
במקרים בהם סטטוס הפגישה הפך ל"בוטלה" הפגישה תיעלם מיומן הפגישות במערכת אך יהיה ניתן למצוא אותה באובייקט "פגישות" ובנוסף בכרטיס הרשומה אליה הפגישה משויכת.