לא משנה איזה ביטוח או קופת גמל אתם מוכרים, לפיירברי יש את הכלים הטובים ביותר לניהול סוכנויות ביטוח וייעוץ פיננסי שיסייעו לכם לנהל תהליכי מכירה מורכבים, לגייס מבוטחים מרוצים ולקבל החלטות מבוססות נתונים.
השתמשו ב-Fireberry CRM לניהול עסקאות ביטוח וקופות גמל המצריכות מעקב שוטף ועקבי. קלטו לידים מקמפיינים בניהולכם ומאתר האינטרנט של העסק ונהלו לידים, מבוטחים ופוליסות בצורה מאובטחת בענן. השתמשו בהיסטוריית הטיפול בלקוח ובמידע הקיים במערכת ובצעו מכירות איכותיות.
בעת יצירת קשר ראשוני עם הליד, תעדו את פרטי הליד, העדפותיו ושיחות שבוצעו עמו במקום אחד. ריכוז כל הפרטים במקום אחד ותיוג עוקבים לכרטיס המתעניין יאפשרו לסוכני הביטוח לטפל בלקוח בדיוק מהשיחה האחרונה שבוצעה עמו ולהציע לו את הפוליסה או השירות המתאימים ביותר עבורו.
צרו משימות אוטומטיות עבור סוכני הביטוח ליצירת קשר עם לידים שנוצרו במערכת, או לקראת תאריכי תפוגה של ביטוחים כדי לבצע שיחות לחידוש הפוליסות. שלחו ללקוחותיכם הודעות אוטומטיות ב-SMS או במייל מתוך ה-CRM בסיום שיחה עם נציג או לקראת פגישה.
תעדו את תביעות המבוטחים על ידי טיפול בקריאות שירות במערכת. הזרימו בקשות ופניות מהאתר או מתיבת הדואר האלקטרוני שלכם ישירות לפאוורלינק. כך תוכלו לעקוב בקלות אחר כמות המבוטחים הרשומים ולחשב את כמות התביעות החודשיות והסכומים שנתבעו במדויק.
השתמשו במערכת ה-BI שנמצאת בתוך ה-CRM וצרו תרשימים ויזואליים כדי לחזות הזדמנויות עסקיות מראש ולקבל החלטות מבוססות נתונים. קבלו תובנות עסקיות חשובות על ידי תרשימים המציגים מעקב אחר מבוטחים קיימים עם פילוח דמוגרפי, פילוח מוצרים ופוליסות לפי פופולריות ופוטנציאל להרחבת הרכישה על ידי הלקוח.
