לאחר שסגרנו את השנה וחגגנו את תחילתה של השנה החדשה, הגיע הזמן לקחת את העסק צעד אחד קדימה. שנה חדשה היא תירוץ נהדר לפתוח דף חדש ולהתחיל לנהל את העסק בצורה נכונה, פשוטה יותר ובעיקר חכמה יותר. בואו להכיר שלושה כלים אשר יהפכו את ניהול העסק לפשוט ונוח לתפעול:
- משימת חזרה ללקוח – תהליך עבודה אוטומטי
אתם בוודאי מכירים את הסטרים שבו ניתן להוסיף משימות מהירות לכל לקוח, אבל מה תגידו אם נספר לכם שבעזרת תהליך עבודה אחד פשוט אפשר להפוך את המשימה הזו לפשוטה עוד יותר?
אז קדימה לעבודה:
שלב א: נוסיף לתיק הלקוח שדה מסוג תאריך ושעה וניתן לו שם: “חזרה ללקוח”
אם אינכם זוכרים איך מוסיפים שדה חדש, הכנסו לקישור הבא לקבלת הסבר.
שלב ב: בניית תהליך עבודה שניתן לו את השם: “משימת חזרה ללקוח”
למי שאינו מכיר את תהליכי העבודה, ממולץ לעבור קודם על המדריך הבא.
תהליך העבודה שלנו צריך להראות כך:
*שימו לב שיש לעבוד עם התגיות הדינאמיות כך שהנוסחאות אצלכם עלולות להיות שונות. לדוגמא: תאריך הסיום הינו מידע שמגיע משדה חדש שהוספנו וככל הנראה הנוסחא שלו אצלכם תהיה שונה
סיימנו!
עכשיו כשתדברו עם לקוח תוכלו לסמן תאריך ושעת חזרה בשדה שהוספנו ובצורה אוטומטית תפתח לכם משימה חדשה ליום שסימנתם כיום החזרה. פשוט, לא?
- הקצאת לידים – הפיכת לידים ישנים לחדשים
כל בעל עסק יודע שלידים הם פוטנציאל הרווח שלו ואף מוכן לשלם לא מעט כסף עבור המידע הזה.
אבל, האם ידעתם שמידע הזה עדיין זמין אצלכם במערכת והוא פשוט לא מנוצל? זה הזמן למחזר לידים! (כמובן בהתאם לחוק מותר לחזור לליד שאמר שהוא אינו מעוניין רק אחרי חצי שנה ממועד הפניה האחרון).
אז שוב, קדימה לעבודה!
כעת ניצור תצוגה חודשית של לידים מהחודש המקביל שנה שעברה:
- לוח בקרה השוואתי – השוואה בין שנים
לאחר שקיבלתם כלים חדשים לתפעול העסק, הגיע הזמן לקבל נקודת השוואה בין השנה הנוכחית לקודמתה. הרי אנחנו תמיד שואפים ליותר ואין דרך טובה יותר לקבל את המוטיבציה מהשוואה לשנה שעברה:
אז עוד צעד קטן לסיום העבודה:
הגדירו לוח בקרה חדש שיקרא גרף לקוחות לפי שנים.
ועכשיו יש לכם גרף השוואתי בין השנה הנוכחית לשנה הקודמת.
כל מה שנותר לנו הוא לאחל לכם שנה מוצלחת! ותמיד תזכרו, CRM הוא העוזר האישי שלכם, והגיע הזמן להתחיל להאציל סמכויות גם עליו.
יש לכם רעיונות נוספים? נשמח לשמוע מכם בתגובות.
השאירו תגובה